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然而2023年下半年至今，一(yi)级市场的政策(ce)环境已发生较大变化。2023年8月27日(ri)证监会提出“阶段性(xing)收紧IPO节奏(zou)，促进投融资两端的动态平衡”。2024年IPO市场进一步收缩，当年仅有100家企业上市，上市数量创2014年以(yi)来的新低。

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從(cóng)箇(gè)股(gu)來(lái)看，本週受到機(jī)構(gòu)關(guān)註程度最高的前5大(da)箇股依(yi)次爲(wèi)滙(huì)川技術(shù)（151傢(jiā)）、穩(wěn)健醫(yī)療(liáo)(liao)（144傢）、京北方（79傢(jia)）、中航成飛(fēi)（66傢）咊(hé)藏格鑛(kuàng)業(yè)（64傢(jia)）。

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紫建電(diàn)子：公司擬(nǐ)以自有或自籌(chóu)資金收購(gòu)寧(níng)波(bo)啟(qǐ)象信息科技有限公司(si)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“寧波啟(qi)象”）51%股(gu)權(quán)，交易價(jià)格爲(wèi)38，250.00萬(wàn)元(yuan)。本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交(jiao)易(yi)，亦(yi)不構成(cheng)重大資産(chǎn)重組。寧波啟象昰(shì)一傢(jiā)(jia)專註于電力(li)線(xiàn)通信相關技術(shù)的高新技(ji)術企業(yè)。

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对于下阶段货币政策的主要思路，2025年第二季度例会建议加大货币政策调控强度💟🥾🍌🍇，提高货币政策调控前瞻性、针对性🧄、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况💖，灵活把握政策实施的力度和节奏。

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1、今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股(gu)混合(he)）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚(zhuan)钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者(zhe)的增量(liang)资金仍然呈现持续流入的(de)状态。但ETF在扭亏阻力(li)位(wei)附近持续赎回，对市场上涨构成的一(yi)定压力。按照我们中期策略(lve)的观点，一(yi)旦(dan)在(zai)某种因素推动下，指数站上关键扭(niu)亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最(zui)近有望加速流入，呈(cheng)现正反馈(kui)效应。从7月开始，这种情况发生(sheng)的概(gai)率越来越高，一旦(dan)发生，我们称之为进(jin)入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大(da)、渗透率加速(su)提升新产(chan)业趋势有望占优。

2、相比2014年底和2019年初，当(dang)前(qian)市场从估值上来看可能还不支(zhi)持纯(chun)粹流动性驱动的行情，但(dan)如果美联储在7月意外降(jiang)息(xi)，并且中国(guo)央行同步宽松，可(ke)能成为引燃市场情绪的一个催化。从(cong)板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融(rong)，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季(ji)的话题，指数(shu)型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停(ting)售油车，标志着产品力正替代(dai)产品形式，推动全球电气化(hua)进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电(dian)气(qi)化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度(du)A股(gu)科技企业IPO重启，科技领域产品(pin)催化频(pin)出，或将带来市场注意力重新转(zhuan)向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计(ji)AI和军工是三季(ji)度寻找结构(gou)性(xing)机会的重心。