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“理性投资伴我(wo)行”国泰海通证券投(tou)资者走进上市公司——爱尔眼科，将于2025年6月30日15:00-15:50在全景网播出，敬请期待！

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⚑风格与行业配置思路：风格方面💖🩲，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🌽😠🥝🍊，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面💟，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🧅🥥，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍑，加力实施增量政策”💔💘🥔👚，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨👅🧄🍈，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面🥒👘👘👙，展望7月份👞，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向👡👝。我们参考工业企业盈利🥥🥒💕🥕、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域👅🥭。结合中观景气、盈利能力🍇🥿🥦、筹码分布、估值、交易👡👘🍓、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）🩰💋👡、机械（自动化设备）👡🍓🌽、医药生物（化学制药）、国防军工🥦、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融💔🥦💝、国防军工🍓👠🍒🥑💘、创新药。

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上海市科委相关负责人表示🎒💟🍌👝👘，接下来，脑机接口未来产业集聚区将加大创新企业的引育力度🩲，加快共性技术平台建设，拓展脑机接口创新应用产业化生态，提升区域空间创新浓度，形成脑机接口未来产业“核爆点”🥿🍏👙🍄。

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1、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏(pian)低(di)、上市公司(si)盈利偏弱、政策基调(diao)积(ji)极、各类主题机会(hui)活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全(quan)面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月(yue)和2020年(nian)7月）的催化(hua)因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年(nian)7月突破后的牛市，事后(hou)来看并不是(shi)盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出(chu)现了(le)连续多个月的持续反弹，比如(ru)2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重(zhong)要的是2014年二季度，房地产政策明显转(zhuan)向积(ji)极，全国各(ge)地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很(hen)强的牛市(shi)，2018年至2019年是上市公(gong)司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度(du)是盈利阶段性低点，二(er)季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年(nian)疫情后持续上行。

2、6月23日(ri)，股東(dōng)東方(fang)佳鈺(yù)齣(chū)具的告(gao)知圅(hán)，東方(fang)佳鈺在5月23日至6月23日通過(guò)集中競(jìng)價(jià)及大宗交(jiao)易方式減(jiǎn)(jian)持公司(si)無(wú)限售流通股共(gong)計(jì)481.74萬(wàn)股，佔(zhàn)公司總股本的1.20%，減持價格(ge)區(qū)間(jiān)(jian)爲(wèi)13.92元/股至(zhi)17.66元/股。本次權(quán)益變(biàn)動(dòng)后，其持有公司股份(fen)比例下降至5.00%。