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6月末上涨后A股处于相对高位💖🥥😡，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小👗💞、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场👚🩳，预计市场波动加大🥾。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化💗👜🍉，新增景气支撑领域（稀土永磁🥿、贵金属🎒😻、工程机械🥭🍍、摩托车👞🍊🎒、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐🥑🍊。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐👢🥔，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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6月全国水泥价格指数下行💖🥿，长江🍓🩰🍅🥾、华北💘🎒💖🍆、华东、西北、西南、中南地区水泥价格指数均下行，东北地区水泥价格指数上行🥕👞💌；玻璃期货价格下行💖👿🧅🍉。

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陈健玮：上半年，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性。这一表现得益于多(duo)重(zhong)因素共振：一方面，国内降准(zhun)降息、财政发力推动经济(ji)温和(he)复苏，叠加“以旧换新”政策提振了内(nei)需；另一方面，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势，在人工智能（AI）技术突破、创新药加速出海、智能驾(jia)驶普及等(deng)积极因素推动下实现估值重估。此外，南向资金年内净(jing)流(liu)入超(chao)7000亿港元并创历史(shi)同期新(xin)高，进一(yi)步支撑市场(chang)表现。

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▶ 结(jie)合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业(ye)中观景气度等维度(du)，预计(ji)中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电(dian)子、运营商、软件(jian)等领域受(shou)益于消费(fei)类景气(qi)边际回暖(nuan)，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代(dai)加速，业绩(ji)有望(wang)改善；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设(she)备等；3）消费服(fu)务领域(yu)，受益于扩消(xiao)费政策提振、电(dian)商平台大促、五一端午等多重假日**，有(you)望延(yan)续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护(hu)理等零售领域(yu)盈利有(you)望持续(xu)改善；

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1、2025年1—6月，公司营业收入预(yu)计为6.15亿元(yuan)，同比增长29.09%；净(jing)利润预(yu)计为7820.61万(wan)元，同比(bi)增长(zhang)4.11%。

2、CPO代表了光的持(chi)续渗透，光通信的市场空间将进(jin)一步(bu)扩大。我们认为(wei)，CPO方案的推(tui)进标志着光通信从过去柜间互联向柜(gui)内互(hu)联渗透，光通信的应(ying)用(yong)场景和(he)市场(chang)空间(jian)正在进一步扩大，市场对CPO和传统(tong)光模块厂商的理解和认知存在偏差，光模块厂商有望进入CPO产业链，进而(er)进一步(bu)扩大自(zi)身业务覆(fu)盖面和市场空间。