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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估🧅。2025年中国经济进入真正意义上的新常态👘🩲🍎，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代😻🧅🧡💗，A股自由现金流收益率不断提升🧡🍎。而2018年以来💔💗💛，在经济结构调整和资产荒的大背景下🧅🍇👗🩱，无风险利率持续下行🥬，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升😡🧄。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响💯，也会对市场风格的演变起到关键作用💗👛。这个逻辑之下🍑💟，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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据悉，华油能源是一家主要从事提供综合油田服务以及油田服务相关产品的制造及销售的公司。该公司通过四个分部开展业务👄。油藏服务分部提供地质研究及油藏研究服务、动态监测服务、试油试采服务😈、采油工艺服务及地面生产装置运行维修服务等。钻井服务分部提供钻机服务👝🍈🍋👡、修井机服务🍒🍊🍇、复杂井大修打捞服务🥝💯👚🥝、旋转地质导向服务等🍍。完井服务分部提供全面的完井设备🤍🩳、产品及服务🥒👘🍏。其他分部从事天然气销售以及食用酒精的销售等🍎🥒🍄。

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本周公募调研选股策略和私募调研跟踪策略获取正超额收益。公募调研(yan)选股(gu)策略相对中证800获得超额收益0.40%，私募调研(yan)跟踪策(ce)略(lve)相对中证800获得超额收益0.79%。

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6月偏(pian)股类公募基金发行规模明显回升，6月主动与(yu)被动偏股基金发行份(fen)额451亿(yi)份，较(jiao)5月前值295亿份继续回升。2025年5月，股票型公募基金份额25年4月末(mo)减少462亿份，混合型基金份额减少265亿份，二(er)者合计减少727亿份。考虑到当月新成立份额后，估(gu)算5月偏股类老基金净赎回1022亿份(fen)，净赎回比例为1.56%。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元。

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1、中国(guo)稀土(tu)作为中国稀土集团核心上市平台，公司(si)高管变动引发了外界广泛关注(zhu)。数据显示(shi)，中国稀土一(yi)季度净(jing)利润(run)为7261.81万元，实现扭(niu)亏为盈，2024年，该公司净利润为亏损(sun)2.87亿元。

2、據(jù)沙姆哈尼稱(chēng)，伊朗(lang)從(cóng)一開(kāi)(kai)始就認(rèn)識(shí)到，美國(guó)的談(tán)判竝(bìng)非真正意在達(dá)成協(xié)議(yì)，而昰(shì)爲(wèi)了(le)在伊朗國內(nèi)營(yíng)造某種雰(fēn)圍(wéi)，爲煽動(dòng)**做準備(bèi)，但“伊朗人民確(què)實(shí)昰清醒的人民”。在(zai)他看(kan)來(lái)，伊朗人民在衝(chōng)突中錶(biǎo)現(xiàn)齣(chū)的糰(tuán)結(jié)“不昰齣于情緒(xù)，而昰齣于對(duì)敵(dí)人的認知，齣(chu)于對伊朗重要性的認知(zhi)，以(yi)及對美以衺(xié)噁(ě)程度(du)的認知”。