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指数(shu)依然(ran)在震(zhen)荡(dang)区(qu)间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破。国际层(ceng)面，根据白宫经济委员会主任哈塞特(te)最新表述(shu)，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议，短期转(zhuan)口压力上升。国内层面，国内经济内生动能走弱，楼市持续回落(luo)，消费与投资增长乏力。国内政策聚焦惠民(min)生方向，以旧换新国补延续(xu)，财(cai)政与(yu)货币(bi)政策保持较(jiao)强(qiang)定力。与此同时，9月3日(ri)的抗战胜利纪(ji)念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用，但由(you)于缺乏增(zeng)量资金(jin)与基本(ben)面改善，使得指数在震荡区间，而非市场预期的突破和主升。

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当前市场(chang)对于波动率和波动(dong)率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨(zhang)/跌，关键(jian)在于因子的变化是(shi)导(dao)向(xiang)“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上(shang)是正向因(yin)素催化下波动率回归交易的结果。向后(hou)看(kan)，年内指数有较大(da)可能性突破去(qu)年高点，但短(duan)期而言，我们在短(duan)暂(zan)经历波动率(lv)的(de)回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向(xiang)；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期(qi)下A股市场成长(zhang)风格的坚定把握。

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2、陈健玮：在全球主要市场中👅🥿，港股估值仍处于较低水平👛🥿🍌，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中💝，银行🥝、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股👞🍋，恒生A/H溢价指数约为130点🥑🍆，显示港股估值优势仍存。中长期来看，南向资金持续流入🍎，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移🍊，未来A/H价差有望收窄💛🍈🍍🥔。此外，创新药、人工智能等领域的技术突破🩳🩳😡🥝，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。