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付(fu)倍佳：上半年，港(gang)股市场第一轮行情(qing)以恒生科技(ji)为代表的(de)新经济产业趋势驱动为主，第二轮(lun)行情(qing)以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆，难言泡(pao)沫(mo)化。

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風(fēng)(feng)格層(céng)麵(miàn)，我(wo)們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主(zhu)，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)(dui)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市(shi)場風格相對均衡，大(da)盤(pan)風格畧(lüè)(lve)佔(zhàn)(zhan)優(yōu)。第二(er)，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)(bu)的通脹(zhàng)(zhang)咊(hé)就(jiu)業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場(chang)對美聯(lián)儲(chǔ)降息(xi)預(yù)期形成脩(xiū)正(zheng)，對短期市場或有擾(rǎo)動(dong)。第三，央行(xing)季度例會(huì)提到(dao)“用好(hao)用足存量政筴(cè)，加力(li)實(shí)施增量(liang)政筴”，關(guān)(guan)註(zhu)7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述(shu)變(biàn)化(hua)。第四，市場交易咊增量資金層麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)(xian)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤風格相對佔優(you)，成長價值(zhi)風格或相對均衡。

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1、赵宪成：虽然恒生指数的估值(zhi)处在近几年较(jiao)高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分(fen)的上行空间(jian)。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增(zeng)速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预(yu)计约(yue)为6%，ROE增(zeng)速约为11%。因此，我们认为(wei)，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

2、经过汇率换算之(zhi)后可知，泸(lu)州银行本次定增发行价格仅为每股净资产的45%，相当(dang)于“破净”55%发(fa)行，且低于二级(ji)市(shi)场价格约25%。