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我们以股东大会公告日为时间(jian)节点，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位(wei)的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资(zi)机会——量化选股系列报告之十二》）

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参(can)议院(yuan)版本法案的成本高于国会预算(suan)办公(gong)室对上月众议院通(tong)过版本的 2.8 万亿美元预估成本，后者还计入了经济影响以及更大债(zhai)务负担引发的更高(gao)利率。

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展望7月增量资金或有(you)望温(wen)和净流入，融(rong)资(zi)资金、行业类ETF有望继续活跃(yue)。6月(yue)股票市场可跟踪(zong)资(zi)金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端(duan)，新(xin)发偏股基金(jin)规模(mo)继续扩大；市场震(zhen)荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏(pian)好有(you)所改善，融资(zi)资金净(jing)流入规模扩(kuo)大。资金(jin)需求端，重要(yao)股(gu)东净减持规模扩大；IPO发行(xing)规模小幅(fu)回(hui)落(luo)，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展(zhan)望2025年7月，二级市场可跟踪(zong)资金有望继续温和净流入，结(jie)构上市场风(feng)偏改善后(hou)融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃。

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從(cóng)估值方麵(miàn)來(lái)看，Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)(xian)示，截至週(zhou)四（6月26日）收盤(pán)，化工ETF（516020）標(biāo)的指數細(xì)分化工指數市淨(jìng)率(lv)爲(wèi)1.89倍，位(wei)于近10年來9.61%分位(wei)點(diǎn)的低位，中長(zhǎng)期配(pei)寘性價(jià)比凸顯。

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1、3💋🥝、库存：一季度港口库存持续增加👜🥿🥔💋🥑，一方面由于烯烃装置检修🍏🍈，另一方面船期滞后导致进口量在2月份才开始下降，阶段性发生供需错配🤬🥦。二季度来看🌽😈，3月伊朗装船开始增加，在5、6月集中到港👡🍇。下半年预计整体库存维持增加状态，三季度或由于甲醇价格偏强😈👝，引起下游负反馈🍍🥬💕🥝，导致库存增加💘👗，四季度预计伊朗冬季限气导致到港量逐步下降，累库速度减慢。

2、报告(gao)指出，黄金明年将表现亮眼，预计其出口收入将达 560 亿澳元，成为澳大利亚第三大出口(kou)商(shang)品，仅(jin)次于铁矿石和液化天然气，其产量和价格均有望(wang)上涨。