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上半年渐近尾声🍎👗，公募“中考”成绩单也陆续揭榜👄🍇。从分红榜来看，公开数据显示😻👡💔，截至6月29日，年内公募基金分红总额达1274.59亿元🥦🩰👡🩰，较2024年上半年增长超三成🍋💝。其中🍑，债券型基金仍是分红“主力军”🤍💟🥬，分红总额占比超七成😈🍎。但若从分红榜前十名来看，则有七席由权益类ETF包揽，且前三名均为权益类ETF。其中，华泰柏瑞沪深300ETF不仅以83.94亿元的分红总额登顶分红榜，更刷新ETF单次分红纪录🥒🥾😡。有业内人士指出，下半年公募基金分红热情有望延续🍌🤍，分红总额或超越去年，但也需要注意外部环境变化🩰💌🥒🍄、宏观经济形势波动等风险因素可能导致部分基金分红规模不及预期👘🥝👢。

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⚑ 大势研判和核(he)心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进(jin)攻性板块占优(you)的格局。从基本(ben)面(mian)的角度来看，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得(de)二季度总需(xu)求增速进一步边际(ji)改善，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存在业(ye)绩边际改善的(de)可能，半(ban)年(nian)报披露窗口期成为A股有利的上行(xing)动(dong)力。尽管高频(pin)数据显示出口下半年(nian)承压，但是预计在积极财政(zheng)政策的(de)支持下，预计下半(ban)年总需求仍将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行的可能性(xing)较(jiao)低。在流(liu)动性和增量资金(jin)方面，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无(wu)论是基金净值还是个股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一步积累(lei)了今(jin)年的赚钱效应(ying)，这为指数后续(xu)突破上行、触发关键(jian)正反馈效应创造了有(you)利(li)条(tiao)件，类似(shi)现象在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、企業(yè)盈利的改善昰(shì)經(jīng)濟(jì)改善的結(jié)菓(guǒ)，囙(yīn)(yin)此(ci)，在宏觀(guān)指標(biāo)上，經濟數(shù)據(jù)(ju)的加速改善，例如新增社(she)螎(róng)的明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)，M1等(deng)貨(huò)幣(bì)數據的明顯迴陞也昰重要的信號(hào)。