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一、区域冲突再升级，触(chu)发全球风险(xian)偏好下(xia)行(xing)，A股顺势休整。这背后，区域冲突可能只是脉冲式影响，短期(qi)休整的核心，还是结构性行情已(yi)演(yan)绎至低性价比区域，市场内在稳(wen)定性下降。我们继续提示，稳定资本市场(chang)政策(ce)为A股提供了对宏观扰动的“隔离墙”。判断中短期市场，可适当降(jiang)低宏观分析权重，提升强势板块节(jie)奏判断的权(quan)重。

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何杰表(biao)示，综合改革“2.0”的蓝图已经绘就，关键在于抓(zhua)好落地落实(shi)。许多改革仍属于框架性、方向性的部署，需要结合实践需求，特别是做到“顶层设计与地方首创”的有机结合。

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4月的贸易战再次提醒我们(men)，当中国资产的长期(qi)重(zhong)估已经成为一个(ge)共识的时候(hou)，任何过度反应一些(xie)外部冲击(ji)因素而进行的交易，回头来看出(chu)错率都很高。不过，油价上涨能阶段性缓解(jie)工业品价格下行压(ya)力，更重要的是高油价将阻碍美国(guo)通胀(zhang)回落。今年2月以(yi)来，美国CPI能源分项进入(ru)同比下跌区间，带(dai)动全口径CPI同(tong)比涨幅从1月的高点3.0%回(hui)落至5月(yue)的2.4%。一旦后(hou)续油价因为供给因素飙升，该(gai)抑制作用势必减(jian)弱。美国(guo)通胀隐患重新升温、驱逐非法(fa)移民带(dai)来的冲突，都可能会影响到减税(shui)法案的推进，同时(shi)也制约特朗普在贸易问题(ti)上做文章的空间。如果(guo)从这(zhe)个角度(du)看问题(ti)，中东的冲突对中国资产未必有负面影响。

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1、国际局势变**织，全球军费开支增长明显。瑞典(dian)斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）发布的报告显示，2024年，全球军费开支增至约2.72万亿美元，比2023年(nian)实(shi)际增长9.4%，创下(xia)自冷(leng)战结(jie)束以来最大增(zeng)幅。

2、此外，他提到，今年国际经济增长动能减弱后，国(guo)际大宗商品价(jia)格明显下滑，特别是能源价格，我国作为(wei)能源原材料进口大国，大宗商品价格下降会对我(wo)们(men)的进口额增长有影响。