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中证(zheng)500股票池中，本周表(biao)现较好的因子有(you)总资产增长率(1.84%)、单(dan)季度营业收入同比增长率 (1.56%)、单(dan)季度营业利(li)润同比增长率(1.07%)。表现(xian)较差的因子(zi)有营业利润率TTM (-1.79%)、单季度EPS (-1.67%)、大单净流入 (-1.60%)。

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週五（6月27日），大(da)盤(pán)迴(huí)調(diào)之際(jì)，化工闆(bǎn)塊(kuài)逆市拉陞(shēng)，反暎(yìng)化工闆塊整體(tǐ)走勢(shì)的化工ETF（516020）開(kāi)盤后震盪(dàng)走高，盤中場(chǎng)內(nèi)價(jià)格最高漲(zhǎng)幅達(dá)到1.17%，午后畧(lüè)有迴落，截至收盤(pan)，漲0.67%。

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这不仅仅发生在石油市场。布里奇顿研究集团（Bridgeton Research Group LLC）的数据显示👠🍆💟，在上周二🍒💖💟，欧洲天然气市场中🍏🤍，追随趋势的商品交易顾问（Commodity Trading Advisors）从 9% 的净多头转为 18% 的净空头🍄。这些算法往往会加剧市场波动，让有实际敞口的交易员更难应对市场👢🍄。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面🍅🤬😻，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥝👚，成长价值或相对均衡🍊🥿🤬。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🎒🩱，大盘风格略占优🍒🍎🥭🍄。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍒💟，对短期市场或有扰动🤬。第三💝🎒💝🍈，央行季度例会提到“用好用足存量政策👞，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🍈🩰👘💝。第四，市场交易和增量资金层面🥒，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨👡💕，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面🍇🍉👗🥻，展望7月份🍒🧅👜💛🥿，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🍄👙💟。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🥥🥭🍌。结合中观景气、盈利能力、筹码分布🩳👚、估值🍎👡、交易🩳🍄、周期阶段和赛道价值等多个维度👚🍅🤬👝，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池👛🩲💕💛🌽、国产算力、非银金融、国防军工、创新药🤍🥿😻。

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1、本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强(qiang)势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽(kuan)基指数(shu)。交(jiao)易情绪方面，市(shi)场强势上涨(zhang)伴随成交(jiao)量稳步抬升(sheng)，量(liang)能指标转入积极区间，截(jie)至周五(wu)（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转(zhuan)为(wei)看多信(xin)号。股(gu)指期货(huo)基差方面，本周(zhou)各(ge)大股指期货主力合约(yue)基差均有收窄(zhai)，对冲成(cheng)本（年化）均有减小。资金(jin)面(mian)方面，ETF资金出现(xian)止盈，股票型ETF资金整体呈现净流(liu)出，科创板(ban)、中小盘为ETF净流出主要方向。

2、構(gòu)(gou)造抱糰(tuán)基金組(zu)郃(hé)可以幫(bāng)助我們(men)實(shí)時(shí)監(jiān)控基金抱糰程度。具體(tǐ)來(lái)説(shuō)，我(wo)們通(tong)過(guò)分離(lí)度指標(biāo)(biao)作爲(wèi)基(ji)金抱糰程度(du)的代理變(biàn)量。具體計(jì)算方式爲抱糰基金截麵(miàn)收益的標準差(cha)，如菓(guǒ)抱(bao)糰基金組郃的截麵收益標(biao)準差小，説明抱糰(tuan)基金錶(biǎo)現(xiàn)趨(qū)衕(tòng)，抱糰程度高，反之錶示抱糰正(zheng)在瓦解。