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东兴证券指(zhi)出，我国(guo)化(hua)工行业(ye)景气有望底部回暖，行业供(gong)需(xu)格(ge)局预期改善。2025年上半年，化工品价(jia)格指数小幅震(zhen)荡下行(xing)，化工行业仍处于低景气(qi)阶(jie)段，但目(mu)前全球能源(yuan)类成本已从高位(wei)回落，同时，从供给、需求、库存角度看(kan)，行业(ye)已出现积极(ji)变化。综合来看，在行(xing)业供需格局预期改(gai)善的(de)背景下，我国化工行业景气有底部回暖的迹(ji)象(xiang)。

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展望2025年下半(ban)年，随着化工品供需格局改善，以及原油、煤炭等大宗原材(cai)料价格回落、行业成(cheng)本压力(li)有所(suo)缓(huan)解，处于中游的化工行业景气(qi)度有(you)望改善，有望迎来布局机会。

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1、⚑ 6月重要(yao)政策梳理：据不(bu)完全统计，截止6月25日，6月重(zhong)要政策约(yue)148个。具体来看，1）总(zong)量政策方面，促消费相关政策延(yan)续发(fa)力，重点关(guan)注以(yi)旧换新、文化旅游消费等领域。其(qi)中，多地出台政策推动家电(dian)、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资(zi)本市(shi)场方面，资本市场高(gao)质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在(zai)陆家嘴(zui)金融论坛上，央行，证(zheng)监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措(cuo)施，积(ji)极推动金融开放合作以及(ji)高(gao)质量(liang)发展。3）产业(ye)政策方面，6月政策围绕新质生产力，医药生物等(deng)持续发布。

2、⚑ 大势研(yan)判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上行，科技(ji)非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数(shu)的发力和(he)消费(fei)的韧性，使得二季度(du)总需(xu)求增速进一步边际改(gai)善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩(ji)边(bian)际改善的可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有(you)利的上(shang)行动力。尽管高频数据显(xian)示出口(kou)下半年承压，但是预计在积极财政(zheng)政策的支持下，预计(ji)下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行(xing)的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前(qian)利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应(ying)创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能性较大。