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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶(jie)段(duan)II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高(gao)内在回报率(lv)股票(piao)，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束(shu)三年低迷和下行，进入增速稳定波动(dong)率降低的新时代，A股自由现金流收益率不(bu)断提升。而2018年以来，在经(jing)济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股(gu)股息(xi)率相对无风险利率利差收(shou)敛，以及沪深300非金(jin)融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛(lian)下行对应的就是(shi)估值的(de)提升。据估算，沪(hu)深300指数总市值增(zeng)幅(fu)在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键(jian)作用。这个逻辑之(zhi)下，高质量类(lei)股票可能会估值修复和提(ti)升空间更大，是重要的选股方向

2、► 南向资金流向：是港股资金的主力，近期更青睐创新药与新消费：作为年初以来港股资金面的主力，尽管由于无法参与定增或卖空等缺陷难以获得市场的绝对定价权，但是随着年内南向资金的大幅涌入🤍，其在港股的边际及阶段定价权逐步抬升（目前持仓占比接近15%💘👜，交易占比超过30%），因此观察南向资金的交易和持仓变化情况也是重要抓手🍉💔🍅🥾。我们通过全部港股通标的在不同时间段内南向持股数量变化估算其在不同阶段内的净买入情况，再根据行业或主题汇总，并且将净买入规模与板块流通市值相比用于测算集中度🩱💔🎒。