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一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是观察到各方增量资金尚未形成明显合力🍍，更多采取观望🧄💘、被动跟随策略👚🧡🥦，而非主动流入💕👜💌；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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展望7月，中旬会迎来上市公司业(ye)绩预(yu)告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落(luo)地都是下一个阶段(duan)A股的重点布局方(fang)向。A股一(yi)季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超(chao)预期改善；增速相(xiang)对较高的(de)行业主要集中在部分消费品、高新技术(shu)制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会(hui)提升，我们参考工业企业(ye)盈利(li)、库存阶段(duan)、行业景气(qi)度等多个维度判断业(ye)绩修复的领域。具体如下：

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原油：重点关注OPEC+增产节奏，以及美国库存变化以及带来的预期差交易。除非全球经济数据走弱明显，否则下半年油价偏震荡🥾🍈。

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企(qi)業(yè)盈利的改善昰(shì)經(jīng)濟(jì)改善(shan)的(de)結(jié)菓(guǒ)，囙(yīn)此，在宏觀(guān)指(zhi)標(biāo)上，經濟數(shù)據(jù)的(de)加速改善，例如新增社螎(róng)的明(ming)顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)，M1等貨(huò)(huo)幣(bì)數據的明顯迴(hui)陞也昰重要的(de)信(xin)號(hào)(hao)。

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