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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场。根据彭博数据🍍👜，恒生指数2025年预测市盈率为11倍💯，预测市净率为1.2倍🥬💓，预测股息率达3.2%😡，其中👘🍎👙，银行🌽🩲、电信👛🥔💟、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股👄🩳🥥👿，恒生A/H溢价指数约为130点🩳🩰🤬🩰，显示港股估值优势仍存。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系🍌，定价权逐步转移💯💌，未来A/H价差有望收窄👙👙💟👝。此外🍌💕，创新药、人工智能等领域的技术突破🥑，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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在牛市阶段I，政策逆转带来市场快速反弹👞，此时多数情况下为存量客户的加仓💞💋🥾，往往看不到太多场外增量资金🥾👡👜。具体体现为，市场快速反弹时👘🍆💕，开户数脉冲式回升👙，但是随着市场陷入震荡，又很快回到相对低迷的状态。

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⚑风格(ge)与行业配置(zhi)思路：风(feng)格方面，7月市场风格可能整体偏大(da)盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治(zhi)局会议(yi)的表述变化。第(di)四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份(fen)，中旬会(hui)迎来上市公司业绩预告(gao)披露高峰，超预期和悲观业绩预(yu)期落地都是下一(yi)个(ge)阶段A股的重点布(bu)局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多(duo)个维度判断业绩修复的领(ling)域。结合中观景(jing)气、盈利能(neng)力、筹码分布、估值(zhi)、交易(yi)、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化(hua)学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择(ze)层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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6月29日晚，悳(dé)固(gu)特（300950）公告稱(chēng)，公司擬(nǐ)通過(guò)髮(fà)行(xing)股份及支(zhi)付現(xiàn)金方(fang)式購(gòu)買(mǎi)(mai)浩鯨(jīng)雲(yún)計(jì)算(suan)科技股份有限公司(si)（以下簡(jiǎn)稱“浩鯨科技”）控製權(quán)(quan)，竝(bìng)衕(tòng)步募集配套資金。經(jīng)初步測(cè)算(suan)，本次交易預(yù)計構(gòu)成重大資産(chǎn)重組，不會(huì)導(dǎo)緻(zhi)公司實(shí)際(jì)控製人變(biàn)更(geng)。

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1、清越科技在2024年年报中披露💌👿💟🥻🍄，在硅基OLED领域👝，公司持续保持技术创新👠💛😠，同时积极开拓市场，围绕在AR/VR，FPV眼镜（FirstPersonView，第一人称视角眼镜）和红外瞄准测距等行业进行布局和拓展🍊💗。报告期内🍓，公司与传音👞👞、天趣👄👠👙💘🥒、未来全屏通等XR领域客户达成合作🩱🩲；公与无人机遥控显示、越野装备等客户进行深入交流👠🥝🥦，配合配套厂商开发FPV眼镜，在低空经济配套应用领域实现了0.39英寸产品的量产出货。同时，在红外瞄准测距领域，与艾睿、高德🩰🥔🍓💖、荣者等行业头部客户展开合作🍌，实现了0.71英寸、0.6英寸和0.39英寸产品的批量出货🥥🍅🥻💟。

2、如(ru)何看待(dai)今年上半年港(gang)股市场的整体表现？目前港股整(zheng)体估值情况如何？展望下半年，港股市场行情将如何演绎？哪些(xie)行业(ye)投资机会值得关注？对此(ci)，中国基金报记者采(cai)访(fang)了汇添富基金(jin)经理陈健(jian)玮、中欧港股(gu)通(tong)精选基金经理付倍佳、富国基金旗下港股(gu)通互联网ETF基金经理田希蒙、博时(shi)基金(jin)境外投资(zi)部基金经理赵宪成、汇丰晋信港(gang)股通精选(xuan)基金经理许廷(ting)全、平安医药精选股票基金经理周思聪、诺安精选价(jia)值基金经理唐晨(chen)，共同把脉下半年港股市场行情和投资机会(hui)。