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天风证券表(biao)示，海外算力产业链高景气度依旧，并(bing)未受到DeepSeek和贸易摩(mo)擦的冲击，反而相关(guan)产业链的基本面共振更强，持续看(kan)好海外算力产业(ye)链投资机(ji)会。坚(jian)定看好AI行业作为年(nian)度投资主线，仍然看好AI行业以及围绕AIDC产业链的(de)持续高(gao)景气。整体上我们积极看好2025年或(huo)成为国内AI基础(chu)设施竞赛元年以及应用(yong)开花结果之年。

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许廷全：上半年(nian)港股市(shi)场呈现震荡向(xiang)上走势，主要受到内外部多因素交互影响(xiang)，自去(qu)年(nian)底投资者意识到经济政策转向后，风险偏好有(you)所上(shang)升，外资对中国(guo)资产(chan)关注度亦进一步回升。年初以来，部分外资券商陆续上调中国投资评级，对政策**的期待、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差(cha)距可能收敛，以及估值吸引力等因(yin)素，都推动了港股市场回暖。

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展望7月🍆🥦，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业🍊🍑🥦👚🩱、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升🍅💘👠，我们参考工业企业盈利😠🤬👘👛、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🍊💗💗。具体如下：

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6月份南华工业品价格月环比上行2.9%。钢材方面，6月钢材成交量环比下行，重点企业粗钢日均产量下行🥑👢🥑。钢坯价格上行🩲🍈，螺纹钢价格下行🩲👢，港口铁矿石库存🍌🍌、唐山钢坯库存上行，主要钢材品种库存均下行。煤炭方面👠👜😻🤬🤍，6月秦皇岛港山西优混平仓价💟💌🥻💕、京唐港山西主焦煤库提价均下行👜💓🥭🍌，焦煤期货价格🥻、焦炭期货价格均上行🤬🍓，天津港焦炭库存上行😡，秦皇岛港煤炭库存🥑👛🥿👛、京唐港炼焦煤库存下行🥭💝💌🥒。

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1、美债：收益率延(yan)续下行，收益率曲线(xian)继续陡峭化(hua)。中东(dong)地缘政治风险缓和，油价下跌，周中美(mei)国经济硬数据走弱，美联(lian)储官员(yuan)发言推升下半年降息预期，特朗普提前宣布影(ying)子联储主席(xi)具有可能(neng)性。短端利率下行，长短端利差继续走扩。

2、如何把握化工板块反弹机遇？借道化工ETF（516020）布局效率或更高。公开资料(liao)显示，化工ETF（516020）跟踪中证细分化工产业主题指数，全(quan)面覆盖化工各个细分领域。其中近5成仓位集中于大市值(zhi)龙头股，包括万(wan)华(hua)化学、盐湖股份等，分享(xiang)强者恒强投资机遇(yu)；其余5成仓位(wei)兼顾布局磷肥及磷化(hua)工、氟化工、氮肥等细分领域龙头股，全(quan)面把握化工板块投资机会。场(chang)外投资者亦可通过化工ETF联接基金（A类012537/C类012538）布局化(hua)工板(ban)块。