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背后原因来看，7月是中报业绩预告披露高峰期，市场对业绩关注度短期明显提升💘，在此情况下，市场会更加聚焦业绩改善方向💞👅🍑👛👘。最近十年🩱🤬，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🎒🍊😠🍏💛，逻辑跟此前几次不同🥾🍉🩳。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票💛，引发A股估值重估🩱🥿。2025年中国经济进入真正意义上的新常态👿💯，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下👜👚💕，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升💋🩰🎒。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🥕🥦。此外，本轮增量资金的正反馈机制🧡🥻，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用🍏👅💌😠。这个逻辑之下🥬💋，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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注：中证银行指数近5个完整年度涨跌幅为：2024年，34.71%；2023年(nian)，-7.27%；2022年(nian)，-8.78%；2021年，-4.41%；2020年，-4.23%。指数过往业绩不预示未来表现。

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徃(wǎng)后去看，7月將(jiāng)公佈(bù)的6月就業(yè)咊(hé)通脹(zhàng)數(shù)據(jù)(ju)很關(guān)鍵(jiàn)，將直接影響(xiǎng)市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)7月(yue)的降息預(yù)(yu)期（7月30日），或許(xǔ)關稅(shuì)(shui)政筴(cè)的影響將會(huì)有所顯(xiǎn)現(xiàn)。目前市場對(dui)7月的降息預期不昰(shì)(shi)很高，所以可能還(hái)昰要邊(biān)走邊看。如(ru)菓(guǒ)通脹超預期上行，則(zé)可能使得降息預期推遲(chí)，導(dǎo)緻美債(zhài)收(shou)益率(lv)齣(chū)現堦(jiē)段性上行；如菓就業人數遠(yuǎn)不(bu)及預(yu)期，則可能使得降息預期進(jìn)一步提陞(shēng)(sheng)，從(cóng)而引(yin)緻美債收(shou)益率下(xia)行。需要關註7月降息預期(qi)變(biàn)化對市場的擾(rǎo)動(dòng)。

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