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本週（2025.06.21-2025.06.27，下衕(tòng)），機(jī)構(gòu)調(diào)研活(huo)動(dòng)纍(léi)計(jì)271場(chǎng)。從(cóng)三地(di)上市公(gong)司被(bei)調研次數(shù)來(lái)看，滬(hù)市上市公司纍計被調研93次，深市上市公司纍(lei)計被調研166次，北證上市公司纍計被調研12次。

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展望(wang)7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板(ban)块占优的(de)格(ge)局。从基本面(mian)的角度来看，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二(er)季度总需求增速进(jin)一步边(bian)际改善，使(shi)得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高频数据(ju)显示出口下半年承压，但是预计在积(ji)极财政政策的支持下，预(yu)计下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济出现(xian)衰退或显著下行的可能性(xing)较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低(di)水平，资产荒趋(qu)势依然(ran)存(cun)在(zai)。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了(le)今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续(xu)突破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造了(le)有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现(xian)过(guo)，我们称之为(wei)牛市(shi)阶段II。风格方(fang)面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优(you)的可能性较大。

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1、从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技(ji)周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代(dai)、算力基(ji)础设(she)施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶(shi)等赋能），国产替代周期下相(xiang)关产业链(lian)的自主可控（国产大模(mo)型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏(fu)、风电、储能(neng)、氢(qing)能、核电(dian)），电动化智能化大趋(qu)势下电动智(zhi)能汽车渗透率增加。

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