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平衡方面🥿🤍💗，回顾 2024 年，国内不锈钢产量维持高位🥿，仅年中因常规检修减产环比小幅下降，全年产量增长约 3%，进口方面由于印尼大型不锈钢厂冷轧检修停产长达两个月，进口量同比有所下降。内需疲弱影响下，国内企业加大出口力度，且为规避潜在关税政策存抢出口行为🍊🥻，净出口量超预期回升，同比大幅增长🥾🍈💟👘。2025 年来看，不锈钢维持产能过剩格局🩱，由于行业利润持续受到压制🍓😠🥕，远期投产面临一定不确定性，全年产量增速预计约为 5.1%👗🩲🧅🥬🍌。需求端预计地产拖累放缓，内需关注消费**政策持续性，外需关注关税政策变动下转口贸易是否会受到较大冲击，预计需求增速为 5%，全年或依然呈过剩态势，但同比有所收窄，绝对量约 39.2 万吨👙🍆🩲😻。具体看向下半年🥾🌽🥔💛，预计三季度不锈钢过剩量约为 15.8 万吨，四季度过剩量小幅扩大至 18.8 万吨💘，后续重点关注成本端支撑走向及库存变化节奏🩲🥒👡🥦😡。风险因素：1）印尼政策风险；2）需求增长超预期

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（3）需求层面：．2025 年上半年中国**仍在积极维稳房地产市场和化解地方债务，政策**以稳为主，终端需求中电网投资仍维持较高增速，汽车与家电受益于政策补贴以及抢出口仍维持较高排产🍉👘🥭💖👗，国内铜消费增速维持韧性。全球主要央行延续降息，海外经济维持软着陆预期，需求端预计稳中回升，但下半年政策面存在不确定性，需要动态关注美国通胀变化及美联储动态🩱😡💝🥬。我们预计 2025 年中国和全球铜消费增速分别为 4.8% 和 3.4%🎒👗🤍。

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苹果在过去二十年里(li)，从高点下降40%或以上就有(you)至少10次，10-20%更是不计其数(shu)，要是(shi)用margin买了(le)苹(ping)果，就算不破产，大概率(lv)也已经吓(xia)破胆了？（2023-12-19）

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场(chang)必然的涨/跌，关键在(zai)于因子的(de)变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪(hu)指的“三连阳”，本质上是正(zheng)向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点(dian)，但短期(qi)而言，我们在短暂经历波动(dong)率的回(hui)归交易后，仍要回(hui)到逻辑驱动的方向(xiang)；中长(zhang)期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元(yuan)周期下A股(gu)市场成长风格的坚定把握(wo)。

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1、伊朗内政部长莫梅尼28日在悼念仪式上说👚🥻，美国和以色列的所作所为证明其未能履行任何承诺。伊朗武装部队高度警惕，将果断回应“敌人”的任何恶意行动或违背承诺的行为。

2、春节期间的黎里古镇也还是有些冷清💘🥿💞🥒，不用花功夫就在河边找到了金家老宅🍉，半米宽的弄堂左手边是金家废弃多年的祖宅，右手边还有住家。院子里杂草丛生只有一棵老树还矗立着努力探出墙外，走在杂草间会担心踩到老金讲过的赤练蛇故事。幸好厅堂保存完整，格局和梁木雕纹都是以前大户人家的派头🥿🥬。