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▶ 结合工业企业盈利👛🧡、库存周期🤍🥝、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🥑，半导体🍄、光学光电子👚💛🥒👞、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🩱🥒，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🧄👿💖💔，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👜👅，中报盈利或有改善🧅，如汽车👞👡、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振👚🍏、电商平台大促🍎💝🤍🩲、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长💛🍅🍑🤬👘，其中饮料乳品、农副产品🍇🍅👗、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💌🥔😻🥻；

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趙(zhào)憲(xiàn)成：雖(suī)然恆(héng)生指(zhi)數(shù)的估值處(chù)在近幾(jǐ)(ji)年較(jiào)高的水平，但科技股(gu)咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)仍有比較充分的上行空間(jiān)。Wind數據(jù)(ju)顯(xiǎn)示(shi)，恆生科技指(zhi)數2025年的EPS增速預(yù)計(jì)約(yuē)爲(wèi)35%，ROE增速約爲14%。相比之下，滬(hù)深(shen)300指數的EPS增速預(yu)計約爲6%，ROE增速約爲11%。囙(yīn)此(ci)，我們(men)認(rèn)爲(wei)，下(xia)半年(nian)港股仍具(ju)有一些優(yōu)異(yì)的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，拉長(zhǎng)時(shí)間來(lái)看，基本麵(miàn)對(duì)股價(jià)上漲(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)能力可能會更加明顯。

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中光学3月3日在互动平台表示，公司具备AR产品中核心部件光波导器件的生产技术🥥👄👙👝。蓝特光学在2024年年报中表示🍍🥔👠😡，公司玻璃晶圆产品主要分为显示玻璃晶圆、衬底玻璃晶圆和深加工玻璃晶圆三类🍌👅，其中显示玻璃晶圆再裁剪切割后可制成AR光波导，最终用作AR镜片材料。

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不过，业界普遍认为，下半年仍有降准降息的可能和空(kong)间。银河证券研报分析(xi)，将“择机降准降息”转变为“灵活把握政策实施的力度和节奏(zou)”，不代表三季度(du)不会降准降息。降息方面，当前的实际利率依(yi)然显(xian)著高于(yu)自然利率，仍需进一步调降，预计(ji)下半年还会有1次至2次降息，总(zong)计调降政策利率20个基点至30个基点(dian)。降准方面，预计下半年降准幅度达到(dao)50个基点。

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2、（备注：数据截至6月29日19：00🍋，后续公告内容请下载上证报APP在快讯栏目查看；或在微信首页菜单“上证财讯”中查看。）