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许(xu)廷全：上半年港(gang)股市场呈现震荡向上走势，主要受到内外部多因素交互(hu)影响，自去年底投资(zi)者意(yi)识到经济政策转向后，风险(xian)偏好有所上升，外资对中国资产(chan)关注度亦进一步回升。年初以来，部分外资(zi)券(quan)商陆续上调中国(guo)投资评级，对政策**的期待、DeepSeek问世亦隐含(han)中美科技之间差距可能收敛，以及估值吸(xi)引力(li)等因素，都推动了港股市场(chang)回暖(nuan)。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维(wei)持，路径二则是由(you)增量资金的持续入市推动；在进一(yi)步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端(duan)主导。战略上我们保持看多，维持下(xia)半年指数(shu)“更上一层楼”的判断，但战术上我们认(ren)为短期行情(qing)未必会演绎(yi)持续急涨，而是依然将呈(cheng)现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时(shi)代下(xia)居民金融资产配置(zhi)比例提升(sheng)的趋(qu)势(shi)是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲(chong)式波动也可能(neng)阶段性超市场(chang)预期。但当前阶段是(shi)否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一(yi)是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是(shi)呈现轮动特征，可能表征资金环(huan)境对估值(zhi)容忍度有一定约束；二是我们观察(cha)到各方增量(liang)资金尚未(wei)形(xing)成明显合力，更多采取观望、被(bei)动跟随(sui)策略，而非主(zhu)动流入(ru)；三是除了内(nei)需下(xia)滑担(dan)忧(you)加剧外(wai)，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、具體(tǐ)來(lái)看，2020年7月，玄國(guó)棟(dòng)將(jiāng)持(chi)有的福可喜瑪(mǎ)25%股權(quán)(quan)以2476.56萬(wàn)元的價(jià)格轉讓(ràng)給(gěi)緻尚科技，彿(fú)山優(yōu)勢(shì)資本創(chuàng)業(yè)投資郃(hé)伙企(qi)業（有限郃(he)伙）將持有的福可喜瑪15%股權以1200萬元的價(jia)格轉讓；2023年9月，玄國棟將持有的福可喜瑪11%股(gu)權以1100萬元的價格轉讓給緻尚(shang)科技；2023年11月，趙(zhào)洪軍(jūn)將持有的福(fu)可喜瑪2%股權以200萬元的價格(ge)轉(zhuan)讓給緻尚(shang)科技，這(zhè)次股權轉讓完成后，緻尚(shang)科技持有福(fu)可喜瑪53%的股權。疊(dié)加(jia)此前增資800萬(wan)元，緻尚科技在福(fu)可喜瑪股權(quan)上(shang)投入約(yuē)爲(wèi)5777萬元。

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