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兴(xing)业证券表示，本轮伊以冲突后续持(chi)续升(sheng)级为多国长期战争的可能性较低，短期事件性冲(chong)击引发的下跌反而提供布局机(ji)会(hui)。情绪修复过(guo)后，内因仍是决(jue)定市场走势(shi)的主要矛(mao)盾。结构上，中美谈判结果落地、国内经济平稳运行，在新的宏观变化出现之前，具备(bei)产业趋势(shi)支撑、有基本面改善预期(qi)的科技成长板块依然有望是(shi)支撑(cheng)行情的结构性亮(liang)点。

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展望2H25🍉🥻，我们对美股金融板块仍维持相对乐观🥿🥾💓🎒，主要基于宏观层面经济预期相对稳定🥿🍎👿、中观层面金融监管宽松态势👙、以及微观层面主要覆盖公司较为积极的业绩指引或管理层态度💝。从基本面来看🥥🤬🍆，1）海外投行交易业务有望继续保持较高的盈利水平，但伴随降息节奏放缓和关税政策反复🍊🍒💘，短期可能造成投资银行项目完成进度延后👛🍓🎒💓。2）资产管理方面👝💛🎒👚，客户资金仍有望持续净流入，但高利率叠加资本市场波动环境下，客户资金可能优先流入货币市场基金和债券基金，而费率相对较高的股票基金可能继续承压，管理费收入增速可能放缓🍑😡🥑🤬，龙头增速或高于行业。另外，不排除下半年市场回调压力，可能带来资管公司业绩表现为收入承压，造成盈利短期扰动。3）支付清算层面，我们认为仍然持续受益于消费者支出稳健增长和数字支付渗透率提升，清算龙头继续保持规模效应和网络效应👅👜🥦，而产业链上的数字钱包/收单商则仍面临较为激烈的市场份额竞争，以及用户增量瓶颈💝🥔🍒，需继续关注业务战略转型进展🩰🥬🧡。从政策面来看，我们认为美国金融监管仍然维持宽松态势不变🍌🍅💛🥑🥔，部分监管措施（如SLR改革）正处于讨论期。潜在的金融监管改革落地有助于释放银行资本金😠，我们建议密切关注6月美联储多德-弗兰克法案压力测试（DFAST）结果及对应银行的超额资本（excess capital）空间。

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债券指数化投资时代正在加速而来👚。继年初首批8只基准做市信用债ETF成立后👙👿，债券ETF有望再次迎来新品🍏💞🌽。据悉，多家基金公司厉兵秣马，即将上报首批科创债ETF。此外，债券ETF总规模突破3000亿元🍈🍓😈，迭创新高。随着债券创新品种的持续推出，债券市场有望吸引更多资金入市🍄🩳💓，助力实体经济发展。

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本次峰会特邀乌克兰、印度、巴(ba)西(xi)等九国领导人参(can)与部分议程，这些(xie)“特(te)邀嘉宾(bin)”各自带着算盘而来。乌克兰官员已低调表态，将现实目标(biao)调整为“争取特朗(lang)普与泽连斯基的友好会晤(wu)”，这种务实态(tai)度暗示着G7在安全承诺上的影响力(li)衰减。而印度、巴西等新兴(xing)经济体代表的活跃身影，则预示着全球治理格局正在发生的深层变(bian)革。

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1、日前召开的国务院常务会议(yi)对下一(yi)阶段的房地产工作进行了最新部署，要多管齐下稳定预期、激活需求、优化供给、化解风险，更大(da)力度推动房地产市场止跌(die)回稳。接受(shou)证券(quan)时(shi)报记者采访的业(ye)内人士(shi)认为，下一步(bu)，中央将持续在财(cai)税、金融政策端(duan)统筹存(cun)量政策和(he)增量措施，各城市则(ze)“因城施策”推动政策精准落地，央地协同有力推(tui)动楼市止跌回稳目标的实现。

2、銀(yín)行后市還(hái)有多少空間(jiān)(jian)？首先，機(jī)構(gòu)整體(tǐ)展朢(wàng)樂(lè)觀(guān)(guan)。中信證券(quan)錶(biǎo)示，宏觀不確(què)(que)定性仍存，在此揹(bēi)景下(xia)低波(bo)闆(bǎn)塊(kuài)具有配(pei)寘價(jià)值，銀行相對(duì)于(yu)大部分行業(yè)(ye)而言，基(ji)本麵(miàn)(mian)具(ju)備(bèi)相(xiang)對穩(wěn)健特徴，相對價值顯(xiǎn)著。