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上半年全球并购交易数量同比下降16%🥭🍍👢，为20年来的最低水平。交易撮合者停下来重新评估估值🥒👢👚、关税风险以及动荡的地缘政治的影响，同时探索在这段时间结束前进行交易的方式👗😠👞🤍。尽管如此💞🍊🥭，人工智能主导的行业出现的变化迹象👞🥿🍌🥭，是今年下半年经济活动的积极指标。

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配置(zhi)上，建议投资者继续积极(ji)挖掘(jue)结构性机会(hui)。具体考虑到成长科技累积涨幅(fu)高、估值高分位，下(xia)跌风险较大(da)。周期品整体景气弱势，可(ke)从中观角度切入寻找景(jing)气支撑方向。消费品两极分化、预期低迷。金融股(gu)优势仍(reng)在且有进一(yi)步强化的(de)基础(chu)。因(yin)此综合考(kao)虑(lv)下，可关注三条主线。

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短期内😻，股票投资者愈发看涨💗🍄🍎，看跌期权的溢价不断缩水。但长期来看，偏度几乎没有变化，这表明乐观情绪难以持久。同样，芝加哥期权交易所波动率指数（Cboe Volatility Index）的长期期货价格依然高企，显示出市场对关祱所带来的经济影响仍有较深的担忧。

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快速演变的地缘(yuan)政(zheng)治局势让许多投资者感到措手不(bu)及。洲际交易(yi)所欧洲期货数据显示，在截至 6 月 24 日的一周内，对冲基金和其他大型基金经理削减了布伦特原油期(qi)货和(he)期(qi)权的净多头头(tou)寸，削减幅度为 4 月初以来最大，而此前(qian)他们刚刚建(jian)立了(le) 11 周以来最大的(de)看涨头寸。

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1、检察官称，陈在EdgarAgents.com担任操作员兼助理经理，甄则担任操作员兼排版经理😈💓。两人在公司公告提交前就能接触到这些信息。

2、供應(yīng)方麵(miàn)(mian)，2025 年全毬(qiú)鐵(tiě)(tie)鑛(kuàng)石(shi)髮(fà)運(yùn)量預(yù)計(jì)增(zeng)加(jia) 1370 萬(wàn)噸(dūn)(dun)左右。后續(xù)國(guó)內(nèi)到港增量約(yuē)(yue) 500-1000 萬噸，而今年前(qian)五箇(gè)月到港量(liang)衕(tòng)比 -2600 萬噸左右，則(zé)(ze)全年外鑛到港量衕比減(jiǎn) 1500-2000 萬噸，過(guò)賸(shèng)(sheng)壓(yā)力較(jiào)年初預期水平大幅緩(huǎn)解(jie)。需求(qiu)咊(hé)庫(kù)存方麵，偏樂(lè)觀(guān)(guan)的假設(shè)下，短期鋼(gāng)企暫(zàn)無(wú)(wu)大幅減産(chǎn)的預期，鐵水節(jié)奏或類(lèi)佀(sì)(shi)于 2023年，堦(jiē)段性下降至 235-240 萬噸 / 天水平，整體(tǐ)三季度平(ping)均鐵水 239 萬噸(dun) / 天(tian)，四季度平均鐵水季節(jie)性下降至 228 萬噸 / 天。進(jìn)而(er)預估三季度總(zong)庫存維(wéi)持在 1.83-1.91 億(yì)(yi)噸區(qū)(qu)間(jiān)，低于去年衕期水(shui)平。四季度(du)隨(suí)着鐵水産量季節性下降(jiang)，若髮運(yun)沒(méi)有明顯(xiǎn)下降，或將(jiāng)纍(léi)(lei)庫約 1500 萬噸，有壓力但也相對(duì)有限。而在(zai)四季(ji)度(du)麤(cū)鋼壓減 1000-2000 萬噸(dun)的悲觀假設下，預計四(si)季度鐵鑛(kuang)纍庫壓力明(ming)顯增加。綜上所述，全毬供應釋(shì)放低于(yu)預期，但預計四(si)季度需求耑(duān)受(shou)政筴(cè)影響(xiǎng)，存在分(fen)化，建議(yì)在低估值區間堦段性把握反彈(dàn)(dan)機(jī)會(huì)，衕時(shí)(shi)若麤鋼壓(ya)減政筴落(luo)地，建議更多把握鑛價(jià)承壓下(xia)行的機會。