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擧(jǔ)報(bào)信息中的“婆婆”漆某(mou)華(huá)，係(xì)工行南充分行退休職工，2001年9月至2004年5月，任工(gong)行南充分行計(jì)(ji)劃(huà)財(cái)務(wù)處(chù)處長(zhǎng)（正科級(jí)），2004年6月在工行(xing)南充分行辦(bàn)理了內(nèi)退。

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2、政策动态：上半年降准降息落地，5月8日🤬，下调7天期逆回购操作利率10个基点至1.4%💔，带动LPR同步下行10BP🥻。5月15日，下调存款准备金率0.5个百分点🥑，预计向市场释放长期流动性约1万亿元🍋💞，此次降准后，金融机构加权平均存款准备金率将从6.6%降至6.2%。MLF的政策利率属性完全淡出🍓🤬。MLF作为一种基础货币投放工具，功能定位更加清晰，与其他各期限工具一同构成央行流动性工具体系。一季度例会提出“择机降准降息”，明确政策方向并引发市场对落地时点的关注💔👝🩲；二季度例会则提出“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况💘💗，灵活把握政策实施的力度和节奏”。在货币政策支持性立场不变的基调下🥒💓💋💘，更加强调灵活调整👙😡。

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北(bei)京某位接近民航局的人士对记者(zhe)介(jie)绍，此番查验，实际上起源于充电宝锂电池的(de)安全问题。“有旅客携带的充电宝等(deng)锂电池产品曾在(zai)飞机上(shang)起火冒烟。”他说。

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机构调研来看💖🩰🥝，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）🥒👢、稳健医疗（144家）、京北方（79家）、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）。

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1、那么此时，市场选择的共(gong)性特征，就是在那个(ge)时代(dai)盈利增速相对较高(gao)，同时(shi)还因为(wei)渗(shen)透率较低从而具有较大空间(jian)的行(xing)业和赛道(dao)。牛(niu)市阶段II，容易出现(xian)增量资金的正反馈和(he)资(zi)金的“抱团”，资金正反(fan)馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估(gu)值约束的行业，也(ye)就是说，就算估值因为资金行为出现(xian)一定程度的泡沫化是“可(ke)以理解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市(shi)场往(wang)往会选择当时的主线(xian)或者(zhe)赛道进行(xing)投资。

2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同🥥👙🍎。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票😈🩳💕，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行💟🩱🥔，进入增速稳定波动率降低的新时代😡👠👜，A股自由现金流收益率不断提升🍊。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行😻😈🤍，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算🩱💌🍍，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制😻🥻👗，不仅会对市场走势产生显著影响🍑👚👠🤬🌽，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下🩳💞🍑👄，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向