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⚑风格(ge)与行(xing)业配置思路：风(feng)格方面，7月市场风格可能整体(ti)偏(pian)大盘风格为主，成(cheng)长价(jia)值(zhi)或(huo)相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从(cong)历(li)史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优(you)。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通(tong)胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降息(xi)预(yu)期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量(liang)资金层面(mian)，近期在以(yi)伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。行业选择层面(mian)，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预(yu)期落地(di)都是下一(yi)个阶段A股的重点布局方向(xiang)。我们参考工(gong)业企业盈利(li)、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复(fu)的领域。结合(he)中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和(he)赛道价值等多个维(wei)度，本期(qi)推荐关注电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防(fang)军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择(ze)层面，7月(yue)重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银(yin)金融、国防军工、创新药。

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2、不锈钢产业链🩲🤬，受到镍矿价格上涨，镍铁价格偏强运行，且另一大原料铬铁价格表现亦有走强，原料价格表现相对强势👙，而不锈钢价格受宏观情绪影响💘🥭🍊、镍价重心下移、自身弱需求拖累导致即期利润倒挂🍍🥔。上半年供应持续增长🥔💓💓，不锈钢产量累计同比增长10%至1659万吨，其中200系同比增长10%至441万吨，300系同比增长11%至894万吨，400系同比增长5%至322万吨🍒🍆，而需求端来看🩲🥭，不锈钢内需增量不大，而出口面临政策受阻🍍，不锈钢库存超过115万吨👄👜🩱，同比增长6%😡。整体来看👚，不锈钢过剩格局需等待供应减产来调节🍅🍏🍉。

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这种不确定性的一个迹象是，包括通用汽车（GM）、美国航空（AAL）、美泰公司（MAT）等(deng)在内的多家知名企业(ye)，在刚刚过去的财报季撤回了业(ye)绩指引，理由(you)是对全球贸易(yi)的担(dan)忧(you)。虽然这(zhe)加剧了(le)市场的不确定性，但也降(jiang)低(di)了预(yu)期，为今年下半年可能出现的惊喜上行(xing)奠定了基础。

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1、金宇澂(chéng)的祖父(fu)在老(lao)宅裏(lǐ)去世，他的父親(qīn)在(zai)這(zhè)裏齣(chū)生成長(zhǎng)，抗戰(zhàn)后去了上海從(cóng)事地下工作。有專傢(jiā)説(shuō)，黎(li)裏鎮不少房子的地基昰(shì)明代的，囙(yīn)(yin)爲(wèi)用了明代房子常用的石灰石。到了(le)清代(dai)，噹(dāng)地人認(rèn)(ren)爲石灰石不吉利就棄(qì)用了。金宇澂(cheng)祖上一直到清代才遷(qiān)居到此。用金宇澂的話(huà)説，他傢的房子就這麼(me)一層(céng)壓(yā)一(yi)層地造在那裏(li)。

2、美国参议院将于当地时间6月30日上午9时（北京时间晚上9时）就“大而美”法案开始投票。该安排已于29日通过内部通知发至各办公室🧡🍉💗🧅。最终结果预计将在30日晚间或次日早间揭晓🧄💯🍋。