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“如果你对一家企业及其未来发展了如指掌，那么你所需要的安全边际就会很小。所以，假设你仍想投资一家较为脆弱的企业🥒👞🍎🥒👛，你就需要更大的安全边际😈。就好比你开着一辆卡车通过一座标明限重10000磅的桥，而你的卡车重9800磅🍊🥻🍓，如果桥下只有6英寸深的沟壑，你可能会觉得没问题；但要是这座桥横跨大峡谷，你可能就会觉得需要更大的安全边际👄🥬🥝💘🩰。”（巴菲特，1997）

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1、行(xing)业层面(mian)，展望7月份，中(zhong)报业绩预期(qi)是该阶段关注的重点，工业企业盈(ying)利数据、行业(ye)所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考(kao)。预计中报业绩有望延续较高增速或改善(shan)的领域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光(guang)电子、消费电(dian)子、运营商、软件等领(ling)域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁(lin)订单(dan)持续落地，半导体周期(qi)复苏与国(guo)产替代加速，业绩有望(wang)改善；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度有(you)所(suo)回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服(fu)务(wu)领域(yu)，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多(duo)重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品(pin)、农副产品(pin)、家(jia)电、家具(ju)、饰品、美容护(hu)理(li)等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改善。

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