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建议(yi)在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的(de)投资逻辑，避免频繁对(dui)宏观信息做出过度的反应或交(jiao)易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建(jian)议关(guan)注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用(yong)环节需要持(chi)续跟踪(zong)观察，其中多模态视觉理解应用(yong)趋势(shi)明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定(ding)品牌客户成长的零部件及模组(zu)公司(si)，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等(deng)产品；2）港(gang)股步入自(zi)下而上的(de)选(xuan)股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险(xian)资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建(jian)议开始重新关注(zhu)政策信号，未来(lai)价格信号的进一步普遍下行可能催生新一(yi)轮的政策加码，但需(xu)要耐心等(deng)待。

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