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2025-06-24 13:06:07 作者：秦昭王

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下跌中的回落：美元走强👡💗，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深👘🥦🩲💌💞，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月💔🥻。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大👗🩱，跌幅更深👡🍌。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息👜😈🍑，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%😡🍈😈，强美元叠加国内经济下行压力加大😠🍍👢😻，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场🍎🥾，港股更为受挫💋💘👢💟，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%🥔💟🩲，AH溢价指数从133升至151👅🍒🥬👙😻。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%🍑。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况💖，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱💞💞。

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午夜福利视频，分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优🍄💟，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化🥭，尤其港股表现更为强势😠😻💝🍍😡🍒，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130👙😠👚💔🥭。而在21年春节后🥒👜🍊😻，核心资产泡沫破灭🥿🍈🍎👛💌🍅，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌🤬🥝，恒生指数21年全年下跌-14%🧄。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%👞🍒👜👠，结构上电力设备领涨👡，此外有色金属🧄💗🍈、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响💝🧅🍌，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149🍅🌽🥑🥻🩱。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🥦，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%👡，港股21年全年净利润增速21%🧅🥔🥝，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大💝👅💟👢，是21年A👛🩳、H行情分化的重要原因之一💕。当前来看👅，关注通胀回归的节奏和幅度👚🥥，若价格水平快速回升💘🍏😠👿💛💗，A股业绩优势放大🥑，有望相对港股走强，但短期概率不大👞💘。此外🥒🩰，关注美联储降息预期🍓👡💓，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大🤍🥬，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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