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在“电风扇”式的(de)轮动行情中，把握高切低节奏(zou)是获(huo)取超额收益(yi)的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金(jin)面驱动——部分欠配创新药(yao)的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成(cheng)为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心(xin)标的上涨到低位挖掘/后排套利标的(de)普涨，呈(cheng)现出阶(jie)段性见顶的信号。中长期维度来看，我(wo)们(men)依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商(shang)业收获期，板(ban)块中枢上(shang)移，基本面优质的创新药标的将获得(de)显(xian)著超额。但(dan)对于重视时间成本的(de)投资(zi)者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在(zai)“守(shou)住胜利果实”的心态下，部分资金(jin)逐渐选择止盈。同时，新消费板(ban)块的成交额占(zhan)比也(ye)从高位回落，表明(ming)资金开始流出，选(xuan)择性价比更高的方向。从近期算力(li)通信(xin)、传媒修复、AI端(duan)侧开始活(huo)跃等(deng)现象亦能够看出，部(bu)分(fen)资金已(yi)经有意愿(yuan)进行高(gao)切低。

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