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2、⚑ 中(zhong)观景气(qi)和行业推(tui)荐：关(guan)注(zhu)中报业绩预计(ji)改善或持续较高增速领域。盈利方(fang)面，5月工业企(qi)业盈利同比增速转(zhuan)负(fu)，主要受内外需求不足、价格拖累(lei)等因素(su)影响。结合工业(ye)企业盈利(li)、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩(ji)有望延续较(jiao)高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领(ling)域(yu)，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商(shang)、软件等；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气度(du)有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳(ru)品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业(ye)金属价格上(shang)涨，中游(you)制造领域工程(cheng)机械销售(shou)放缓(huan)，消费服务板(ban)块空冰洗彩零售额四周(zhou)滚动均值同比(bi)增幅收窄，金融地产中商品房销售累(lei)计同比降幅扩大，公用事业燃气价(jia)格上行。综合盈利、行(xing)业景气和(he)交易等维度，7月份行业(ye)配置方面重点围绕中报业绩(ji)预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业(ye)推荐重点关注：电子（半导体）、机械(xie)（自动化设(she)备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军(jun)工(gong)、有色(se)金(jin)属（工业(ye)金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。