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进入7月后🍋🍓，综合业绩披露期效应🥭😈、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🍄👘👡，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡👢，大盘风格略占优🍎🥬😈🧡💕。第二🥦👄，外部流动性方面💕🩲👙👙，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三💘💓🥒，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍉👘🍇👞💘，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🥦🤬🍓。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上👄😈🧡🍉👘，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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至(zhi)于有息负债的用途，和同行放一(yi)起，谁不是为“战略发展服务”？谁(shui)不是“多用在生产经营、产能扩张及项目建设上(shang)”？但问题是，为何(he)唯独至纯科技的有息负债占比畸高(gao)？

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1、综合盈利、行业(ye)景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点(dian)围绕中报业(ye)绩预期增速较高或(huo)者有所改善的领域布局，行业推荐重(zhong)点关注：电(dian)子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化(hua)学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。

2、根据中指研(yan)究院(yuan)监测数据，2025年上(shang)半年（截至6月25日，下同），北京、上海、广(guang)州、深圳、杭(hang)州、成都等城市新建商品住宅(zhai)网签成交面积同(tong)比均有所增长，其中，深圳同比增速超30%。二手房方(fang)面，北京、上海、成都二(er)手房成(cheng)交套数(shu)同比增长均超20%，深圳同比增长超30%。