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1、（二）电解(jie)铝(lv)：宏观内需相对偏(pian)弱，出(chu)口韧性持续性(xing)存疑，下半年国内政策落(luo)地时间或较晚，海外通胀数据低于预期支持降息，但实际(ji)关税(shui)并不明朗阻碍降息，市场波动率依然较大。中美关系阶段性缓和后，更需关注实际供需。供应上电解铝净进口修正较多，俄铝(lv)进口量明显高于年(nian)初预测，俄乌冲突有持续迹象(xiang)，俄铝贸易(yi)链条转移的预期证伪，年内铝(lv)锭净进口或仍将维持同比增长。预计 2025 年供应量 4655 万吨，同(tong)比 +2.6%。2025 年全年角度看(kan)，消费主版块房(fang)地产（-70）、家电（+30）、光伏(fu)（+45）、交通运(yun)输（+45）、电网用(yong)铝（+75）、出口(kou)（-25），合计(ji)用(yong)铝增长 100 万吨，增速约(yue) 2.21%。全年平衡上预计累库 32 万吨，但阶段性(xing)库(ku)存偏低(di)且有挤仓现(xian)象，建(jian)议(yi)短期谨慎对待。预计(ji)主力合约运行区(qu)间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考(kao)虑）。

2、許(xǔ)廷(ting)全(quan)：若以海外衡量中國(guó)資産(chǎn)最常用的MSCI China指數(shù)(shu)來(lái)衡量，截至6月21日，市盈率爲(wèi)11.7倍，低于長(zhǎng)期平均0.1倍(bei)標(biāo)準偏差；市(shi)淨(jìng)率爲1.4倍，低于長期平均(jun)0.3倍標準偏差。儘(jǐn)筦(guǎn)相較(jiào)去年低點(diǎn)已有迴(huí)陞(shēng)，但港股(gu)整體(tǐ)(ti)估值均仍低于長期(qi)歷(lì)史平均水平，投(tou)資性價(jià)比優(yōu)于亞(yà)洲(zhou)其他市場(chǎng)及歐(ōu)(ou)美市場。