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从中长期角度👚😠💘，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下👢🥭🍉🧅😡，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代😻、算力基础设施与AI生态的完善🩳、AI商业模式的落地🧅😻、以及AI对消费电子🤬🧄、机器人、智能驾驶等赋能）👠👡，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏🍏🥔、风电、储能🥬🍒、氢能👘、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加🍋💖👞🥕。

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展望后市，上证在突破前期(qi)高点3439点以后(hou)，目(mu)标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少到7月(yue)中旬。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司(si)指数目前仅收复去年11月以来跌幅的(de)近40%，后续仍有上(shang)攻空间；而(er)在“棋眼”仍有上行空间(jian)、全市场风险偏好提高的情(qing)况下，军工、计算机、传媒、电(dian)子(zi)、电新等科技成长板块都有望获得相应做(zuo)多机会。配置方面，我(wo)们(men)建议(yi)：不“恐高”，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中以日线模式适当增配。

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人才招聘背后折射的是区域的产业布局。近年来，港府多次投入重金支持人工智能产业🧄💯💛💓，希望在AI浪潮中不缺席🍄💖😠🧄💯。香港创新科技及工业局局长孙东会上提及🥑🍇👜，随着大型创科基建陆续落成，香港产业生态将更趋多元🍋，对专业创科人才的需求亦日益殷切🌽🍑👡🧡🩰，数据分析💓🍋👠、人工智能等方向尤为紧缺👞🍇🥝。

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6月美联储决定继续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%，如期继续暂停降息(xi)。从降息(xi)指引来看，美联储仍(reng)保持年内两次降息(xi)预期。不过相比(bi)今年3月，预期年内不降(jiang)息的官员人数(shu)增加了3人(ren)，人数增加至7人；预(yu)测年内降(jiang)息2次的为8人，显示出美联储内部对降息(xi)预期的分歧。展望未来，鲍威尔提到，只要经济稳固，只要能(neng)够维持(chi)当前的劳动力市(shi)场和不错的增长，以及通胀下降，正确的做(zuo)法(fa)就是(shi)保持现(xian)状，保持(chi)当前(qian)的(de)政策立场（适度紧(jin)缩）并了解更多信息。

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2、“繁花书房”里真的有一间书房🍌，满墙的书架里摆满金宇澄从上海家中搬来的各种书。他并不是一个对藏书有执念的人，大多是这些年的新书🥒🥔，但间或夹杂着四五十年前的旧版稀有书，就这么放着等读者来翻阅。