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需要明确的是，协调法案并未完全废除佩尔助学金及相关项目。众(zhong)议院和(he)参(can)议院都将提供资金来弥补 2025-26 学年该项目的预(yu)计赤字，参议院还将把佩尔助学金扩展到认证和培训(xun)项目。但赤字的存在只是因(yin)为现在有更(geng)多学生(sheng)穷到有资(zi)格获得佩尔助学金(jin) —— 这对美国经济(ji)来说不是好兆头。

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维持年度策略观点(dian)：牛市上半场金融再(zai)通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度(du)策(ce)略《再通胀牛市》看法(fa)，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对(dui)扭转通缩预(yu)期至关重要(yao)，打破“资产缩水-债务压力-消费收(shou)缩(suo)“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际(ji)利率下行与资(zi)产价格上行**借(jie)贷需求，资金通过信贷渠(qu)道从淤积的(de)金融市场进入实体经济。当前仍处牛市(shi)上半场的(de)金融(rong)再通胀，剩(sheng)余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀(zhang)尚(shang)未回归，红利资产凭(ping)借稳定的(de)自(zi)由现金流创造和分红能力(li)占优。牛市上下半场的切换重点(dian)在(zai)于通胀(zhang)和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复(fu)之前(qian)，仍维持红(hong)利底仓+小盘成长的哑(ya)铃型配置思路。

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