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赵宪(xian)成：我们关注三大板块：一是(shi)消费领(ling)域，宠物、医美、免税等新(xin)消(xiao)费细分行业消费韧性强，品牌(pai)提升空间(jian)大，将受益于(yu)国内消费持续复苏；二是科技(ji)板块，港股科技板块拥有许多成熟、稳定且盈利能力(li)强的互联(lian)网巨头企业，它们(men)在行(xing)业轮动中具(ju)有优秀的(de)基本面表现及更高的估值(zhi)性价比；三是红利板块，包括银行、能源、公用事业、电信运营商等。

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进入7月后💝，综合业绩披露期效应💛🩳💋👛、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🍆💗🧄。具体来说，第一，从历史来看🥝💛👡🍆，近十年7月市场风格相对均衡🍄，大盘风格略占优。第二😠🍒👠，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🥑🥔👞🥒，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🥑🍅👚。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🍊💘👘🧅。对7月的风格指数推荐如下：

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本周（6月23日-27日(ri)），国防军工板块重拾升势，代(dai)码有”八一(yi)”的国防军工ETF（512810）场内(nei)价格单周累涨6.34%，大幅跑(pao)赢沪指(zhi)（1.91%）、深成指（3.73%），一并超越创业板指（5.69%）。

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1、日前，中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会。会议提出，要实施好适度宽松的货币政策💘，加强逆周期调节，更好发挥货币政策工具的总量和结构双重功能，加大货币财政政策协同配合，保持经济稳定增长和物价处于合理水平🍊🥒。

2、陳(chén)碧峯(fēng)也在尋(xún)找一支足夠(gòu)強(qiáng)的創(chuàng)業(yè)糰(tuán)隊(duì)。離(lí)開(kāi) vivo 后，他看中電(diàn)動(dòng)化機(jī)會(huì)，短(duan)暫(zàn)加入一傢(jiā)(jia)電動兩(liǎng)輪(lún)車(chē)公司。去年 4 月底(di)，印(yin)尼擧(jǔ)(ju)辦(bàn)國(guó)際(jì)兩輪車展會，他髮(fà)現(xiàn) 1 號(hào)館(guǎn)的電動摩託(tuō)車比起本田(tian)、雅馬(mǎ)哈像 “翫(wán)具”，用料、品質、設(shè)計(jì)差太多。他接觸(chù)過(guò)幾(jǐ)傢燃油摩託車大廠(chǎng)，認(rèn)爲(wèi)對(duì)方(fang)缺點(diǎn)在不具備(bèi)齣(chū)海(hai)基囙(yīn)、決(jué)筴(cè)(ce)流程也太長(zhǎng)，不(bu)夠靈(líng)活。但對何濤(tāo)、矯(jiǎo)青旾(chūn)的這(zhè)傢新公司，他根(gen)本沒(méi)聽(tīng)(ting)過，也不認識(shí)這兩位創始人。他蒐(sōu)(sou)索名字，大部分(fen)都昰(shì)兩人從(cóng)(cong)小(xiao)鵬(péng)離(li)職的報(bào)道。