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付倍佳：全年港股市場(chǎng)(chang)或震盪(dàng)上行，流動(dòng)性將(jiāng)先于盈利改善(shan)，上半年聚焦(jiao)波動率資産(chǎn)估值提陞(shēng)的機(jī)會(huì)，下半年(nian)逐步聚焦順(shùn)週期盈(ying)利改善的機會。從(cóng)宏觀(guān)視(shì)角看，中、美、歐(ōu)財(cái)政貨(huò)(huo)幣(bì)雙(shuāng)寬(kuān)鬆(sōng)昰(shì)大槩(gài)率(lv)走曏(xiǎng)，美元長(zhǎng)(zhang)週期走弱，對(duì)資産價(jià)格尤其昰新興(xìng)市場資産(chan)可以(yi)保持樂(lè)觀(guan)。

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许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高👙🥭😠🌽🧅，个股相对于指数而言更具表现空间。资金层面，当前外资对中国资产虽仍未超配🍏🥒🥦，但与去年底相比已有所改善。未来随着企业盈余进一步修复🧄🍓，有机会见到资金进一步回流🥭。今年以来，各领域上市企业业绩表现出色，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡🥭🥥💖😈。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🥥，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估🌽👚。2025年中国经济进入真正意义上的新常态👘，总需求增速结束三年低迷和下行🍅🥿🥦，进入增速稳定波动率降低的新时代💟，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🌽👙，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算🥕🥬，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间💘💔💯🍈。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响👅，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

2、二季度(du)消费服务行业盈利在扩消费政策提振、电(dian)商平台大(da)促、五一端午等多重假日**下有望延续两(liang)位数增(zeng)长(zhang)。从(cong)社零表现(xian)来看，粮油食品、家电、家具、金银珠宝等零(ling)售延续较高景气，相关领域盈利有望持续改善。