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融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高。截至2025年6月26日🍆👡，融资余额1.83万亿元🍅😠🎒，当月融资净流入373亿元👿🍍💕👘，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位👠👝💖，融资融券平均担保比例回升至273%💗👢🎒👅。展望7月，在市场风险偏好整体改善情形下，融资资金或有望继续活跃。

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不难看出🧄🍅，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”，有望较恒指获得超110%的超额收益🥕🥿。我们构建模拟组合时🍇🩲，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块🍈，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头🍄🥑🥔，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块💝。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]💝🍅。结果上看，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%，跑赢恒生指数110.4%。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲，以及我们强调“结构胜于指数”的建议🥬👢🍈💘👘。

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我們(men)以股東(dōng)大會(huì)公告日爲(wèi)時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，綜郃(hé)攷(kǎo)慮(lǜ)市值(zhi)囙(yīn)素、調(diào)倉(cāng)週期(qi)以及對(duì)(dui)倉位的控製，我們構(gòu)造了定曏(xiǎng)增(zeng)髮(fà)事件驅(qū)動(dòng)選(xuǎn)股組郃。（組(zu)郃構造詳(xiáng)情見(jiàn)2023年11月26日報(bào)告《多角度解析定曏增髮中的投資機(jī)(ji)會——量化選股係(xì)列報告之十(shi)二》）

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6月重要政策梳理：据不完全统计🥻🍄，截止6月25日🎒😈🍋💗😡，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力🥻；2）资本市场方面💖🤍👄🥦，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发🍋🍒🎒，6月18日，在陆家嘴金融论坛上👿🩳，央行😠🥾🥾🥔，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施🍓🧡，积极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力👚，数字经济，整治内卷等政策持续发布🥑👄🍉。

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2、高盛缺乏必要的人脉关系👿🍍，难以轻松应对当地的施工障碍。该公司在希腊创建了一个名为 “Ousia”（意为 “实质”）的酒店平台，负责管理这些度假村并协助寻找新的酒店投资项目。该平台在雅典有大约 10 名员工🍒😠，其中几人在酒店行业拥有丰富经验。