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分化中的收敛：通胀回(hui)归A股较(jiao)港(gang)股业绩占优，美联储降(jiang)息预期影(ying)响港股(gu)表现。20年末至21年初核心资产行情进入白(bai)热化，尤其港股表现(xian)更为强势，AH溢价指(zhi)数(shu)从20/10高点(dian)149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫(mo)破灭，港股在美联储加息预期升(sheng)温的背景下持续下(xia)跌，恒生指数21年(nian)全年下跌-14%。A股则(ze)在新能源和通胀推动的(de)资源品(pin)行情下重启上行(xing)通道，万得全A全年上(shang)涨(zhang)9%，结构上电力设备领涨(zhang)，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源(yuan)品(pin)受通胀上行影响，同样涨幅居前(qian)，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影(ying)响更(geng)大(da)，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速(su)从20年3.4%大幅升至21年(nian)的25%，港股21年全年净利润增(zeng)速21%，通胀回归带(dai)来A股相较港股业(ye)绩的优(you)势放大，是21年A、H行情分化的(de)重要原因之一(yi)。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速(su)回升，A股业绩优势放大，有望相(xiang)对(dui)港股走强，但短期概率不大。此(ci)外，关注美联储降(jiang)息预期(qi)，若降息时点持续延后(hou)，海外流(liu)动性趋紧对港股冲击更(geng)大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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