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二級(jí)市場(chǎng)上，自今年4月以來(lái)，公司股(gu)價(jià)從(cóng)最低12.74元一路飇(biāo)陞(shēng)(sheng)至最高39.95元，最高漲(zhǎng)幅接近200%，創(chuàng)下上市以來新高，公司(si)總市值(zhi)近175億(yì)元。

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3、新能源产业链🥒🍇，硫酸镍呈现出供需双弱的格局，上半年国内硫酸镍累计产量同比下降20%至15万镍吨🤬👡，1-5月累计进口同比增加2%至10万吨，而下游需求中，尽管终端和电池端表现出明显增幅🍌👢🥻🍇，但海外需求疲软，三元产业链整体出口均有放缓💛🍒，同时，国内三元电池装机同比放缓👗🥦😻🍑🥑。下半年尽管在政策驱动的背景下，电池仍有增量预期，但或对三元端的需求拉动并不强。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认(ren)为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外(wai)部流动性(xing)方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降(jiang)息预期形成修(xiu)正，对(dui)短期市场或(huo)有扰动。第三，央(yang)行(xing)季度(du)例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或(huo)相(xiang)对均衡。对7月的风格指数推(tui)荐如下：

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趙(zhào)憲(xiàn)成(cheng)：在港股反彈(dàn)后(hou)，恆(héng)生指數(shù)的估值迴(huí)(hui)到了偏高的位寘(zhi)，但市場(chǎng)上仍然能找(zhao)到許(xǔ)(xu)多優(yōu)質的結(jié)構(gòu)(gou)性(xing)機(jī)會(huì)，如科技、互聯(lián)(lian)網(wǎng)、港(gang)股通消費(fèi)等。

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1、总体来看💛，牛市阶段I💖，以存量加仓为主，场外增量资金有限😻，而又由于有前期扭亏阻力位的存在🍇，在被套资金扭亏后有卖出和赎回压力🍍🥻，整体增量资金会比较有限。

2、目前来看，全球贸(mao)易和(he)关税冲突迎来新的时间节点(dian)，7月9日是83国“对(dui)等关税”暂缓期(qi)的截止日，若未延期，部分国家税(shui)率或(huo)升至25%。从目前美国对(dui)关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率(lv)较大。今年(nian)4月初以来的(de)贸易和关税对市场的影响逐(zhu)渐趋(qu)于缓和。伊朗以色列军事冲突趋(qu)于缓和，虽然(ran)有反复，但是整(zheng)体来看对资本市(shi)场的影响进一(yi)步降低(di)。A股面临的外部环境扰动降低。