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在上箇(gè)(ge)月的月度觀(guān)點(diǎn)報(bào)告中(zhong)，我們(men)寫(xiě)道“展(zhan)朢(wàng)(wang)6月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)震(zhen)盪(dàng)蓄(xu)力，大盤(pán)、質量類(lèi)指數相(xiang)對(duì)佔(zhàn)優(yōu)的(de)格跼(jú)。總體(tǐ)來(lái)看，寬(kuān)基指數在六月偏震盪的槩(gài)率較(jiào)大。而基本麵(miàn)(mian)、流動(dòng)性咊(hé)監(jiān)筦(guǎn)環(huán)境更(geng)加有利于權(quán)重、質量類風(fēng)(feng)格的錶(biǎo)現。實(shí)(shi)際(jì)情況(kuàng)來看，6月市場走勢(shì)維(wéi)持(chi)了震盪的趨(qū)(qu)勢，指數錶(biao)現相對均衡，差距不大。市場6月中上旬，由于(yu)伊以衝(chōng)突的影響(xiǎng)，市(shi)場一(yi)度震盪調(diào)整(zheng)，后隨(suí)地緣(yuán)緩(huǎn)咊(he)，市場重迴(huí)到反彈(dàn)(dan)的態(tài)勢(shi)，竝(bìng)且完成了多箇指數的突破。科技風(feng)格明(ming)顯(xiǎn)佔優，科(ke)技龍(lóng)指數錶(biao)現(xian)較好。

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当前市场对于波动率(lv)和波动率交易的理解仍有欠缺。波动(dong)率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因(yin)子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周(zhou)沪指的“三连阳(yang)”，本质(zhi)上是正向因(yin)素催化(hua)下波动率回归交易的(de)结(jie)果。向后看，年内(nei)指数有较大可能性突破去(qu)年高点，但短(duan)期(qi)而言，我们在短(duan)暂经历波动(dong)率的回归交(jiao)易(yi)后，仍要(yao)回(hui)到逻辑驱动的方向；中长期而(er)言，更重要的是判断(duan)风格(ge)，主要是对弱美元周期(qi)下A股市场成(cheng)长风格(ge)的坚(jian)定把握。

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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元。

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1、3、关于巴西乙醇汽油掺混提升问题。巴西批准自8月1日起🍅🎒🥑😻，无水乙醇在汽油中的掺混比例从27%提升至30%💕💝👛。 24/25榨季巴西中南部乙醇产量357亿升🥝🍌，其中94%都在国内销售，约337亿升👜💯🍍👝🍑。以ATR134测算🥕👗👜🥭，E27提升至E30， 假设巴西汽油需求量不变，将新增10亿升左右乙醇需求🧄🍈，如考虑汽油需求增速问题，那么乙醇需求增量将在 10-15亿升左右。假设全部由甘蔗制成，且甘蔗质量没有明显提升🌽👿🍉🍈，将需要900万吨-1400万吨左右甘蔗量，对 应糖的量约为130万吨-200万吨。实际情况是巴西目前约有1/3的乙醇来自于玉米🍅💖🍇🥕，那么对应的糖的量大约为 90-140万吨左右。可以理解为该政策对于糖的挤占短期内并不显著，丰产周期下甘蔗产量增加完全可以满足 乙醇增量需求，未来掺混比例持续提升，对于巴西甘蔗🍄💓🥬、玉米需求将变得更为刚性👄💝。

2、目前来看，全(quan)球贸易和关(guan)税冲突迎来(lai)新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从(cong)目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间(jian)或者延(yan)长“对等关税”暂缓(huan)期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税(shui)对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但(dan)是整体来(lai)看对资本市场的影响进一步降低。A股(gu)面临的外部环境扰动降低。