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瑞士央(yang)行官员可以将该国极度疲软的CPI增速(su)作为连续第六(liu)次降息的理由(you)：上月瑞士通胀率(lv)自2021年初以来首次转为负值。同时，业内调查的经济学家预测今年通胀率年均仅为0.3%，2026年也仅有0.6%。

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1、再次提示，港股是潜在牛(niu)市(shi)中的领涨市场。1. 港股已成为中国金融外循环的关键环节。A股(gu)代表性资产登陆港股已成趋势。叠加港股(gu)互联(lian)网(wang)、新消费、创新药本(ben)就有更强的代表性。港股正在成为第一个中国(guo)全品类龙头的代表性市(shi)场。2. 港股国企高股息是保(bao)险(xian)举(ju)牌的重点方向。3. 内外资共振定价“中(zhong)国战略机遇期阶段”，港股是两类资金的(de)交集。

2、维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年(nian)度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半(ban)场是(shi)金融再(zai)通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债(zhai)务压力(li)-消费收(shou)缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行(xing)**借贷需求，资金通过信(xin)贷渠道(dao)从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市(shi)上半场的金融再通胀，剩余(yu)流动(dong)性(xing)宽松助力小盘成(cheng)长弹性释放，同时通胀尚(shang)未回归，红利资产凭借稳(wen)定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下(xia)半场的切换重点在于通胀和EPS的回(hui)归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。