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往后去看，7月将公布的6月(yue)就业和通胀数据很关键(jian)，将直接影响市场对美联储7月的(de)降息预期（7月30日），或许关税政策的(de)影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预(yu)期不是很高，所以可能还(hai)是要边走边(bian)看。如果通胀超(chao)预期上行，则可(ke)能使得降息预期推迟，导致美(mei)债收(shou)益率出现阶段性上行(xing)；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从(cong)而引致美债(zhai)收益率下行(xing)。需要关注(zhu)7月降(jiang)息预期变化对市场的(de)扰动。

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7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等(deng)關(guān)稅(shuì)”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止日，若未延期，部分國(guo)傢(jiā)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目(mu)前美國對關稅的(de)態(tài)度(du)來(lái)看，推(tui)遲(chí)談(tán)判(pan)時(shí)間(jiān)或者延(yan)長(zhǎng)“對等關稅(shui)”暫緩期(qi)的槩(gài)率較(jiào)大。中美“對等(deng)關稅”暫緩期(qi)截止(zhi)日昰8月12日，目前仍處(chù)在談判(pan)關鍵(jiàn)期(qi)，若未能突破(po)分歧，關(guan)稅戰(zhàn)可能存在反復(fù)

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1、1、供应：低利润甚至负利润下锰硅周产量仍在逐渐增加🩰🥝，后续仍有一定增量预期。依据钢联数据，目前北方大区锰硅生产即期利润约-170元/吨🥦👘👜🥔，南方大区锰硅生产即期利润约-500元/吨🎒👚🍑👘，在如此幅度亏损下💓，锰硅产量当周值连续六周环比回升，且还有新增产能投放，随着后续南方地区丰水期复产意愿增加，生产亏损环比收窄情况下🍅，未来锰硅产量仍有增量预期💘🥥。

2、展望7月😻🩲💛，市场可能会呈现指数突破上行🍑🍆，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥝，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍈，使得即将到来的中报业绩期😻👘，在科技、消费💔、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💛🥻🥒💯，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👝。尽管高频数据显示出口下半年承压💟🥿，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍊💋🍓💛，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👛💯。上半年👙，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💔，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💟🥭🧡、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥑🧡🥻，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。