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下(xia)跌中的回(hui)落：美元走(zou)强，外资流出，高外(wai)资持(chi)股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均(jun)下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似(shi)，均为强美元(yuan)之下，外资加速(su)流出(chu)中国资产，而外资占比(bi)更高(gao)的港股相比A股受(shou)影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加(jia)息，美元指数从低位101升至107，10年(nian)期美债(zhai)收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行(xing)压力加大，外资加(jia)速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得(de)全A -5.2%，AH溢价指(zhi)数从129升至(zhi)151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位(wei)，外资也在24年5-8月加速流(liu)出中国权(quan)益市场(chang)，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数(shu)跌-15%，万得全A -10%，AH溢价(jia)指数(shu)从133升至151。当前来看，美(mei)元(yuan)短期走(zou)强概率不大，若三季度美丽大(da)法(fa)案提高美国(guo)债务上(shang)限落地，预计将在未来10年增加(jia)3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债(zhai)务与GDP之比(bi)将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国(guo)财政部回补TGA账户需求，可能出现美(mei)债大幅增发(fa)的情况(kuang)，市场对美国债务风险的担忧可能(neng)引发美元进一步走弱(ruo)。

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