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联储证券指出，2024年食品饮料板块业绩实现个位数的稳健增长😻，但营收和归母净利润增速均有放缓，显示需求下滑压力仍存🩱。以饮料、零食子行业为代表的结构性增长仍有亮点可寻。消费**政策值得期待，食饮消费结构升级仍具潜力🍅🤍🥥。

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美(mei)联(lian)储官员将在周三发布最新的经(jing)济预测，包括对通胀、失业率和经济增长的展望。这些预测(ce)将成为市场判断美联储政策(ce)转(zhuan)向的重要依据。特别是失业率预测备受关注。Daiwa Capital Markets America的首席美国分析(xi)师Larry Werther指出，美联储(chu)此前预计(ji)2025年底失业率为(wei)4.4%，但他预测这一数字可能升至4.6%，反映出近期劳动(dong)力市场数据(ju)（如初请失(shi)业金人数）的疲软。如果美联储的(de)预测与此一致，且(qie)通胀预期未显著超出目标，市场可能解读为美联储为今年晚些时候的降息铺平道路。

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不过，复盘2020年初美伊冲突及2023年10月巴以冲突这两轮与本轮可比的地缘危机，可以看到其对市场的影响多为短期事件性冲击🥥，内因才是市场走势的主要矛盾👜🥬。并且从结构上看🍒🍄，科技成长板块均非调整最剧烈的方向😈🍄💗，反而由于有独立产业趋势的支撑而表现出较强的韧性🌽🥬🤍🍇。

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1、展望2025：1）受国补、关税等多方面因素影响下，我们预计终端需求或受一定影响，2025年全球手机出货量稳中略增，全球PC出货量同比中低个位数的增长🥾🍎🎒，其中建议关注iPhone17为代表的AI手机创新和AI PC渗透率的提升。2）我们看好模型端和应用端的持续催化💓🍈，推动端侧AI硬件新一轮创新周期，带动平板、家居👡💖💯、汽车🍊、工业等传统边缘计算的升级，以及AI眼镜等创新硬件的面世💗👙。3）Deepseek为代表开源的高效推理架构带来推理性能的优化💋👡、成本的下降💋👢💋，推动推理需求的大幅提升🥦🍌💯，我们看好中小模型的产品化和应用创新带来推理算力的指数级增长🩱，其中ASIC赛道增长确定性高。4）受日本、中东、欧洲等多地**AI基建和生态的投入，我们认为AI算力需求仍保持强劲。

2、何杰称🍉👞👡，据悉深圳相关部门正在制定相关上市规则，有望试点红筹股二次上市（即H+A），将为科创企业提供更加便捷高效的上市渠道。