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总台记者李健南：伊朗官员表示，本次葬礼除了纪念在以伊冲突中的死(si)难者(zhe)之外，一方面是体现伊朗人(ren)民对美(mei)国和以色列侵略伊朗行径的控诉，另一方面是展现伊朗内部(bu)的团结，这(zhe)种团结是伊朗(lang)抵御外(wai)敌入(ru)侵的重(zhong)要力量。

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强逻辑，高景气！看好国防军(jun)工机会，投资认准代码含“八(ba)一”的国(guo)防军工ETF（512810）。该(gai)ETF被动跟踪(zong)中证军工指数，覆盖80只国(guo)防(fang)军工龙头股，兼顾传统主战力量+新域新质力量，同时是融资融券标的+互联互通标的，是一键投资国(guo)防军工板块的高效工具。

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“隨(suí)着(zhe)交割(ge)月臨(lín)近(jin)，在期現(xiàn)迴(huí)歸(guī)邏(luó)輯(jí)下，也(ye)爲(wèi)多晶硅期貨(huò)價(jià)格上(shang)漲(zhǎng)提供了動(dòng)力。”紀(jì)(ji)元菲解釋(shì)稱(chēng)，近期(qi)N型多晶硅復(fù)投料現貨價格維(wéi)持在(zai)34500元/噸(dūn)，大(da)幅陞(shēng)水期貨價格。從(cóng)期現迴歸的角度來(lái)看，多晶硅期貨價(jia)格仍(reng)有一定的上漲空(kong)間(jiān)。

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今年以来，银行(xing)涨(zhang)势如虹，截至6月(yue)26日，银行ETF（512800）标的指数(shu)中证银行指数累计上涨16.79%，摘得所有行业（中证全指二级）涨幅第一，较上证指数、沪深300分别(bie)超额13.91和16.51个百分点。

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1、1、宏(hong)观。海外方面，2025年最大的(de)不稳定因素和交易焦点在(zai)于“特朗普交易”，特(te)朗普因素从(cong)预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是，加征关税阴影下，美铜持续(xu)且大幅溢(yi)价下正吸引全(quan)球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年(nian)铜消耗大概160万吨左右，进口铜(tong)约70万吨，运往美铜市场的(de)量级无(wu)法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的(de)LME铜持(chi)续去库由贴(tie)水转为(wei)大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但(dan)若美(mei)铜进口量级在(zai)百(bai)万吨以内，站在(zai)全年的角度(du)对(dui)全球供求平衡(heng)表影响有限，关注美国(guo)232调查结果出台后美铜表现(xian)；二(er)是，美极端的关税政策导(dao)致美国乃至全球的经济增速下调(diao)，美国(guo)滞涨风险(xian)不(bu)能(neng)排除，三(san)季度经济数据可能(neng)逐(zhu)步显现，而IMF等国际组织也将全球(qiu)经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息(xi)相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是，特朗普**主导下(xia)全球地缘政治恶化局面未(wei)能有效收缩反而在(zai)扩散，俄乌谈判形成拉锯战(zhan)，中东局势正日益混乱，地缘政(zheng)治(zhi)风险扩散也(ye)意(yi)味(wei)着对全(quan)球(qiu)经济产生(sheng)不利(li)影响(xiang)。国内方面，国内经济“稳增长”依(yi)然是主旋律，基建和制造业投资(zi)保持韧性，但(dan)地产投资持续拖累，消费者信(xin)心偏弱，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍(reng)存在着较大压力，此时政策预期及(ji)落地（或证伪）可能成为国内品种(zhong)交易的(de)一部分。

2、本周(zhou)市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流动(dong)性改(gai)善下微盘股再度活跃。从后(hou)半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈(ying)压力，微盘(pan)指数再度面临技术阻力——当前市场(chang)尚未形成再度上攻合(he)力。若(ruo)后市上涨主题(ti)不能有效扩(kuo)散，资金面(mian)不能达成温和放量配(pei)合，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面(mian)，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。