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下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测🍆，6月的经济展望中😡👿🍅，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）🥦🩱🍇💋💕。

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中国（香港）金融衍生品投资研究院院长王红英表示，今年上半年🍍🥦，我国货币政策仍以适度宽松为主，通过降低利率**经济发展🍌🥬。而在这一背景下，部分债券型基金的净值不断创下新高🎒🎒，且规模呈现出增长趋势。因此👝💯🥕🍒，部分基金管理人也会通过分红的方式帮助相关投资者“落袋为安”。

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但另一方面，小盘(pan)股当(dang)前“高拥挤、高估值、低盈(ying)利”的特征使得(de)其对行情(qing)持续性(xing)的要(yao)求更(geng)高，而7月份影响(xiang)市场风险(xian)偏好的不确定因素也将有所增多。

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陈健(jian)玮：影(ying)响港股(gu)走势(shi)的不确定性因素包括地缘政治扰动、外部政策风险以及(ji)市场情绪波动，新经济和科技(ji)板块在行情火热时容易出现超涨，若预期过高，可能面临业(ye)绩验证期的回调压力。

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1、风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26🍆😠。以上个股均为标的指数成份股💕🍍，仅作展示💞💞🩰，个股描述不作为任何形式的投资建议🍅🩰🩰🩱，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向🩱🍓。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整🧄💘，其回测历史业绩不预示指数未来表现🩳。基金管理人评估的本基金的风险等级为R3-中风险👘🍅🍈，适宜平衡型（C3）及以上投资者🩳👝，适当性匹配意见请以销售机构为准🍇💟🩲。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论🍌🍅、预测、图表、指标、理论🥝🩲😡👿、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另🥾🍇，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任💕🍌🥔。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现🍊🥑，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证💞，基金投资需谨慎🩰👜。

2、综合盈利👡💖、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属🍒🧅👿💛、贵金属、小金属）👚🍈、计算机等🥥。