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1、基本面：港股较(jiao)A股业绩增(zeng)速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格(ge)下行(xing)的影响较小。近两年来港股业绩增速(su)显著强(qiang)于(yu)A股，2024年(nian)全部港股归母净利润同比10.2%，显著高(gao)于全部A股的-3%，剔(ti)除金融后港股2024净利润同比11.7%，同(tong)样高(gao)于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受(shou)价格因素拖(tuo)累，核(he)心(xin)在于A股的行业特征，从(cong)剔除金融的净(jing)利润占比来看，2024年A股主要集(ji)中在(zai)周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这(zhe)些(xie)行业基本面受价格因素影响更大(da)，价格下行压缩毛利，进而影响盈利(li)表现。相比之下，港股除(chu)金(jin)融(rong)外，行业主要集(ji)中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且(qie)更偏向于互联(lian)网、信(xin)息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造(zao)等行业占比不高，行业属(shu)性导致(zhi)了(le)港股业(ye)绩受(shou)价格下(xia)行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下(xia)行区间往往对应港(gang)股较(jiao)A股业绩(ji)更优，典型如(ru)16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利(li)润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者(zhe)增(zeng)速(su)差从8pct降至-6pct。

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在供(gong)應(yīng)商方麵(miàn)，優(yōu)樂(lè)(le)賽(sài)擁(yōng)有多元(yuan)化的供應商基礎(chǔ)，2022-2024年，公司的五大供應商分彆(biè)佔(zhàn)購(gòu)買(mǎi)總(zong)額(é)的約(yuē)(yue)11.7%、19.1%及(ji)17.5%。較(jiào)低的供應商集中度在一定程度上降低了公司(si)對(duì)單(dān)一供應商的依顂(lài)(lai)，減(jiǎn)少(shao)了供應中斷(duàn)的風(fēng)(feng)險(xiǎn)。

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1、2💖🥝🧅🍈、油价暴涨的核心因素，以伊冲突持续升级🍌。6月13日，伊朗首都德黑兰发生连续爆炸，以色列国防部长称👡👄🧡，以色列对伊朗发动先发制人打击🍇，预计不久后以色列将遭受导弹和无人机袭击，以色列全国进入紧急状态。伊朗外交部也就以色列侵略伊朗的行为发表声明。声明表示🍏，以色列的袭击违反《联合国**》🧅，是对伊朗的明显侵略，对侵略做出回应😡👄🩲💟，是伊朗的合法和正当权利。伊朗武装部队将毫不犹豫地保卫国家🎒💝。声明指出，希望联合国特别是地区国家立即谴责这一犯罪行为，并采取紧急的集体行动，应对以色列的冒险行为🍒😈。声明还指出，如果没有美国的协调和允许，以色列对伊朗的侵略就不会发生，美国**也应承担责任。

2、当天下午稍早时，伊朗塔斯尼姆通讯社报道称，又一架以色列F-35战斗机被伊朗防空部队击落🤬。据报道，击落地点位于伊朗西部上空🤬🩲🍍🍄，飞行员已从战斗机中弹射逃生。