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🏮 后(hou)续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值(zhi)端主导。战略上我们保持看(kan)多，维持下半年指(zhi)数(shu)“更上一层(ceng)楼”的判断，但战术(shu)上我们认为短期行情未必会演绎持(chi)续急(ji)涨，而是(shi)依然将呈现(xian)一定的震(zhen)荡特征。机构中长期(qi)资金入市+低利率时代下居民(min)金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震(zhen)荡中枢整体上移(yi)，短(duan)期脉冲式波动也(ye)可(ke)能阶段性超市场预期(qi)。但当前阶段是(shi)否能开启(qi)资金的正反馈螺旋(xuan)仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈(cheng)现轮动特征，表征资金环境(jing)对(dui)估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金(jin)尚未形成明显合力，更多采取观望、被动(dong)跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外(wai)，7月中报业绩期、全(quan)球(qiu)贸易环境波动及过于乐观的降(jiang)息预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、美聯(lián)儲(chǔ)首選(xuǎn)的通脹(zhàng)指標(biāo)最新數(shù)據(jù)反暎(yìng)了部分此類(lèi)擔(dān)憂(yōu)。5 月物價(jià)上(shang)漲(zhǎng)加速，儘(jǐn)筦(guǎn)有蹟(jī)象顯(xiǎn)示經(jīng)濟(jì)(ji)增長(zhǎng)放緩(huǎn)，但通脹仍高于美聯儲 2% 的目(mu)標。

2、市场(chang)越来(lai)越乐(le)观地认(ren)为，美联储可能很快就会降息。根据芝加哥商品交易所美联储观察工具(CME FedWatch Tool)的数据，截至上周五，市场预计美联储在7月底(di)的(de)下一次会议上降息的可能性为18.6%，高于前一周的14.5%。与此同时，投资者押注9月底前降息的可能(neng)性大幅(fu)上升，市场目前预(yu)计美联储届时降(jiang)息的可能性为93%，高(gao)于一周前的(de)70%。