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风格层面🥥，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🤍💋。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优💌。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正😡🍎，对短期市场或有扰动。第三🤬🍌🎒，央行季度例会提到“用好用足存量政策💟，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🥭🍋，A股权重板块上涨👢🥒💖😈，市场风险偏好整体回暖🥾🍑👞。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优👝👝，成长价值风格或相对均衡🥦🍊💗。

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6月29日晚9点，随着展厅灯光熄灭，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕💞💕😠👗。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一，“天地大观”自3月开幕以来，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点，每逢免费日，馆外更是排起蜿蜒的队伍😻。该馆创办人、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解文物知识🩳。

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目前主板为条件强制披露中报业绩预告👝🩰🍅，其它板块为自愿披露🍍，也不做期限要求。过去几年约1/3上市公司披露的在7月15日之前披露了中报业绩预告👞🩲👅，可以帮助我们判断整体业绩的趋势的情况🥿🥬。除了对市场整体产生一定的影响外，也对行业和风格的选择产生影响。

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“百年變(biàn)跼(jú)，一件事一件事齣(chū)來(lái)，一會(huì)兒(ér)(er)灰犀牛，一會兒黑天鵞(é)(e)。對(duì)(dui)變化莫測(cè)的(de)形勢(shì)要有一種底線(xiàn)意識(shí)、危機(jī)意識”，***總(zong)書(shū)記(jì)指齣。

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1、中国人民银行货币政策委员会召开(kai)2025年第二(er)季(ji)度例会(hui)。会议研究了下(xia)阶段货币政策主要思路，建议加大(da)货币政策调控强度，提高货币政策调控前瞻性、针对性、有效性，根据(ju)国内(nei)外(wai)经济金融形势(shi)和金融市场运行情况，灵活(huo)把握政策实施(shi)的力度和(he)节奏。保持流动性充(chong)裕，引导金融机构加大(da)货(huo)币信贷投放力度，使社(she)会融资规模、货币供(gong)应量(liang)增长同经济增长、价格总水(shui)平预(yu)期目标相(xiang)匹配(pei)。强化央行政策利率(lv)引导，完善市场化利率形(xing)成传导机制(zhi)，发挥市场利率(lv)定(ding)价自律机制作(zuo)用，加强利(li)率政策执行(xing)和监督(du)。推动社会综合(he)融资成本下降。从宏观审慎的角度观察、评估债市运行情况，关注长(zhang)期收益率(lv)的变化。畅通货币政策传导机制，提高资金(jin)使用效率，防范资金空转。增强外汇市场韧性，稳定市场预期，防范(fan)汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平(ping)上的基本稳定。

2、美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%🩱🤬💘，初值 -0.2%，降幅高于市场预期🍆🎒😈，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🍎💯👡，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看🥦🍄，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数🍈、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动💯💓。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大。