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（2）消費(fèi)(fei)上看，多晶硅(gui)月産(chǎn)(chan)量持續(xù)(xu)處(chù)于低位，后續行(xing)業(yè)自律或將(jiāng)繼(jì)續維(wéi)(wei)持(chi)，對(duì)(dui)于工業硅需求拉動(dòng)有(you)限。有機(jī)硅(gui)廠(chǎng)開(kāi)工率有所迴(huí)陞(shēng)，后續對工業硅需求預(yù)計(jì)持穩(wěn)。鋁(lǚ)郃(hé)金廠生産(chan)持穩，對工業硅需求(qiu)影響(xiǎng)較(jiào)小。

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⚑ 中观景气(qi)和行业推荐：关注(zhu)中(zhong)报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利(li)方面，5月工业(ye)企业盈(ying)利同比增速转负，主要受内外需求不(bu)足、价格拖累等因(yin)素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高(gao)频景气指标，预(yu)计中报业绩有望延续较高增速或(huo)改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电(dian)子、消费(fei)电子、运营商、软(ruan)件等；2）中游制造领(ling)域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消(xiao)费服(fu)务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续(xu)改善；此外贵(gui)金(jin)属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际改(gai)善。景(jing)气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部(bu)分消费服务(wu)和信息(xi)技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格(ge)上涨，中游制(zhi)造(zao)领域工程(cheng)机(ji)械(xie)销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同(tong)比增幅收(shou)窄，金(jin)融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气(qi)价格上(shang)行。综(zong)合(he)盈利、行业景气和交易等维度，7月份行(xing)业配(pei)置方面重点围绕(rao)中报业绩预期(qi)增速较高或者有所改善的领(ling)域布局(ju)，行(xing)业推荐重点关(guan)注：电子（半导体）、机械（自动(dong)化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。

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1、截至(zhi)2025年6月27日，宽基指数来看，上证(zheng)指(zhi)数、沪(hu)深(shen)300、中证500、中证1000处于(yu)估值分位(wei)数“适中”等级，创业板指处于估值分位(wei)数“安全”等级(ji)。

2、我们(men)在刚刚发布的中期策略观点中(zhong)提到， A股的表现(xian)存在5年周期规律(lv)。每五年周期(qi)的上行周期中，时间从2.5~3年(nian)不等。每一轮上(shang)行周期可以大致分(fen)为(wei)三个(ge)阶段(duan)。当然(ran)阶段的划分有(you)一定主观性，我(wo)们对于过去每五年的周期的(de)上行周期如下图所示。