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本週全市場(chǎng)股(gu)票池中，Beta囙(yīn)子咊(hé)流動(dòng)性囙(yin)子分彆(biè)穫(huò)取正收益1.06%、0.37%；市值囙子咊殘(cán)差波動率囙子分彆穫取負(fù)收益-0.64%、-0.31%，市場(chang)錶(biǎo)現(xiàn)爲(wèi)小市值風(fēng)(feng)格；盈利囙子穫取負收益-0.30%；其餘(yú)風格囙子錶現一般(ban)。

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行业层面，展望7月份(fen)，中(zhong)报业(ye)绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置(zhi)以及(ji)高频景气指标或能(neng)为中(zhong)报前瞻提供一定的参考。预计(ji)中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集(ji)中在：1）       TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等领域(yu)受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造领域(yu)，部分领域景气(qi)度有所回暖(nuan)，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，受益(yi)于扩消费政策提振、电(dian)商平台大促、五(wu)一端(duan)午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳(ru)品、农副(fu)产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈利有望持续(xu)改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等(deng)领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望(wang)边际改(gai)善。

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3、庫(kù)存：上半年純(chún)企業(yè)庫(ku)存長(zhǎng)期(qi)維(wéi)(wei)持衕(tòng)(tong)比高位或次高位(wei)運(yùn)行，庫(ku)存區(qū)域間(jiān)分配也相對(duì)不均，6月底一半(ban)左右的企業庫存集(ji)中在山東(dōng)、四(si)川地區。下半年暫(zàn)未看到庫存柺(guǎi)點(diǎn)到來(lái)的驅(qū)動(dòng)(dong)，在行業高産(chǎn)能、弱需求(qiu)揹(bēi)景下，企業纍(léi)(lei)庫趨(qū)勢(shì)或仍將(jiāng)維持。

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1、4、观点(dian)：下(xia)半年光伏终端订单(dan)走弱，自下而上承压，产业链多(duo)环节库存积压难解。双硅维持常态探底(di)，丰水(shui)期后整(zheng)体运行重心有望随成本(ben)抬升稍有(you)修(xiu)复，多晶(jing)硅整体表现或弱于工业硅。工业硅新疆大(da)厂减产，南北供应分化程度收敛，多晶硅仍(reng)有部分供应(ying)边际增量。工(gong)业硅期现价(jia)差和集中注销(xiao)引领仓单回流市场，晶(jing)硅高(gao)品位仓(cang)单(dan)仍(reng)需深跌空间减压。反弹强度在于下半年晶硅产能释放和光伏抢装结(jie)束后余力，阶段空(kong)窗期将成为库存缓释的良机。市场(chang)供需(xu)失衡(heng)，靠行业自救驱动不足，仍需关注是否存在政策调(diao)控。

2、据Wind数据统计，选(xuan)取参与角色为竞买方，剔除重组(zu)失败，6月以来披露并购重组(zu)进展的A股上市公司(si)共有90家，分别(bie)为湖南发展、维信诺、昇辉科技、国投中鲁、东莞控股、梦网科(ke)技、邵阳液压、新莱福、沪硅产业(ye)、隆扬电子、远达环保、ST联(lian)合（**）、哈(ha)森股份（**）、*ST宇顺、科源制药、津投城开、南京化(hua)纤、建龙微纳、海联讯、天亿马、华升股份、奥浦(pu)迈、沈阳机(ji)床、群兴玩具(ju)、汉邦高科（**）、创业黑(hei)马、宏创控股、新晨科技、杰美特、鸿铭股份、至正股份、中科通达、晶丰明源、本钢(gang)板材、厦门港务、电投能源、隆扬电子、上海(hai)电力、中(zhong)国船舶、广西(xi)广电、安孚科(ke)技、工智(zhi)退、信邦智(zhi)能(neng)、新铝时代、慧博云通、云维股份、电投产融、渤海汽车(che)、邦基科技、九联科技、国城矿(kuang)业（**）、欧菲光、琏升科技、焦作万方、滨海(hai)能源(yuan)（**）、佛塑科技、南华仪器、天(tian)元宠物、蓝科高新、海汽集团、腾景科技(ji)、新相微、光智科技、海(hai)峡股份、安宁股份、金利(li)华电、嘉必优、阳光诺和、*ST宝实、立讯精密、新(xin)筑股份、宁波方正（**）、四川路桥、综(zong)艺股份、海光信(xin)息、中核科技、天汽模、*ST花王、概伦电子、海航控股、狮头股份、亿华通-U、迅捷兴、万向钱潮、海兰(lan)信、国科微、海泰发展、湖北宜化、因赛集团和华懋(mao)科技。具体情(qing)况(kuang)如下图：